Adicionar planilhas e documentos do Quip a registros do Salesforce (disponível ao público em geral)

Leve documentos do Quip, planilhas e salas de chat diretamente para seus aplicativos do Lightning com o componente de documento do Quip. Seus usuários se familiarizam com recursos do Quip como edição de rich text, atualizações ativas, comentários e @menções sem sair do Salesforce. Crie modelos do Quip para simplificar os fluxos de trabalho da sua equipe.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Salesforce ou avaliação gratuita.

Por quê: Os usuários podem colaborar em documentos diretamente do local em que trabalham, sem mudar de aplicativo. Todos os documentos criados usando um componente de documento do Quip são anexados como arquivos ao registro do Salesforce.

Atualize documentos diretamente em um registro ou expanda-os para uma visualização maior para uma experiência de edição mais avançada. Veja o histórico de edição de um documento, contribua para a conversa e compartilhe o documento com novos colaboradores sem sair da guia do navegador. Comentários, @menções, Live Apps e outros recursos interativos do Quip funcionam exatamente como funcionavam nos aplicativos para Web e desktop do Quip.

Para acelerar e simplificar seus fluxos de trabalho ainda mais, crie modelos. Você pode configurar qualquer documento do Quip como um modelo, que sua equipe pode usar para criar rapidamente documentos em registros do Salesforce. Você pode, inclusive, preencher automaticamente novos documentos com campos padrão e personalizados do registro usando a sintaxe de mesclagem de email. Imagine as possibilidades: padronizar a coleta de informações, rastrear atividades de vendas ou criar listas de verificação da equipe.

Como: Conecte sua organização do Salesforce ao seu site do Quip na página de Configuração do Quip guiada. Em Configuração, insira Quip na caixa Busca rápida e siga as etapas. Abra o Criador de aplicativo Lightning e arraste o componente de documento do Quip para um layout de página de registro. Em seguida, conclua a configuração do componente no Criador de aplicativo Lightning.