Criar modelos de estratégia e proteger estratégias como sua propriedade intelectual

Crie modelos de estratégia que seus assinantes possam personalizar e desenvolver. Compartilhe-os em pacotes gerenciados que você publique no AppExchange. Um pacote gerenciado pode conter modelos de estratégia e estratégias protegidas como sua propriedade intelectual (IP). Os assinantes podem abrir um modelo no Strategy Builder e cloná-lo para personalizá-lo para uso próprio. Estratégias não marcadas como modelos são protegidas por IP e não podem ser editadas nem clonadas. Você pode atualizar modelos de estratégia e estratégias protegidas por IP como parte da atualização de um pacote. Quando você envia atualizações por push a modelos de estratégia, as cópias dos assinantes não são afetadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Suponhamos que você crie e empacote estratégias para empresas de seguro. Como as leis e normas de seguro podem variar por local, seus assinantes desejam a capacidade de modificar suas estratégias quando necessário. Eles podem fazer isso usando os modelos de estratégia que você cria.

Digamos que você crie uma estratégia que contém segredos comerciais proprietários que você não deseja expor aos concorrentes ou aos clientes. Com a proteção de IP, sua estratégia está segura. Se você publicá-la no AppExchange, os assinantes poderão usar a estratégia, mas não poderão editá-la nem cloná-la. Estratégias instaladas usando o AppExchange antes da versão Winter '19 se tornam automaticamente protegidas por IP em organizações do assinante.

Como: Para tornar uma estratégia um modelo, abra suas propriedades no Strategy Builder e selecione Modelo.

A caixa de seleção Modelo na caixa de diálogo Nova estratégia.

Uma estratégia que você distribui em um pacote gerenciado recebe proteção por IP, desde que não seja um modelo. Você pode criar um pacote gerenciado apenas em organizações Developer Edition. Quando você carrega um pacote gerenciado que contém um componente Estratégia de recomendação (em Configuração, digite Pacotes na caixa Busca rápida e selecione Pacotes), selecione manualmente Einstein Next Best Action na seção Requisitos do pacote da página Carregar pacote. Isso garante que a instalação do pacote falhe se a organização do assinante não tem as permissões de usuário necessárias para executar uma estratégia de recomendação (campo Executar fluxos ou Usuário do fluxo ativado na página de detalhes do usuário).

A tela do Strategy Builder agora inclui rótulos que identificam estratégias que são modelos e estratégias que têm proteção por IP. Em organizações do assinante, esses rótulos são mostrados para estratégias instaladas. Em organizações do desenvolvedor, elas são mostradas para estratégias liberadas.

O rótulo Modelo na tela Strategy Builder.

A página de lista de estratégia apresenta uma nova coluna Instalado que identifica modelos de estratégia e estratégias que têm proteção por IP.

A página de lista de estratégia com a coluna Instalado