Chamar fluxos iniciados automaticamente de suas recomendações do Next Best Action

Ajude seus agentes de serviço para que ajam rapidamente. Chame um fluxo iniciado automaticamente para atualizar registros ou enviar um email nos bastidores usando uma recomendação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Um fluxo iniciado automaticamente pode realizar várias ações, como atualizar um sistema externo ou adicionar uma observação a um documento do Quip. Por exemplo, em um caso, exiba uma recomendação ao agente de serviço para realizar uma venda adicional de um serviço premium ao cliente. Quando o agente aceita a recomendação, o fluxo iniciado automaticamente atualiza o caso no histórico de pedidos do cliente e envia um recibo por email.

Digamos que você tenha um fluxo iniciado automaticamente que envie o email da campanha de marketing modelado a um cliente. Seus agentes de serviço precisam determinar se seus clientes são elegíveis para essa campanha. Fazer isso envolve vários cliques e cálculos complexos. Agora você pode usar o Next Best Action para determinar imediatamente a elegibilidade do cliente e solicitar que o agente aceite a recomendação e inicie o fluxo.

Como: Crie um fluxo iniciado automaticamente. Certifique-se de ativá-lo, pois o Next Best Action não pode chamar um fluxo inativo de uma recomendação.

No Iniciador de aplicativos, clique em Recomendações e selecione e edite a recomendação para adicionar o fluxo iniciado automaticamente. Na lista suspensa Ação, selecione o fluxo iniciado automaticamente. Quando o usuário aceitar a recomendação, seu fluxo iniciado automaticamente será executado.