Aumentar a produtividade com resultados da pesquisa personalizados (beta)

Deseja encontrar itens mais rapidamente com resultados da pesquisa personalizados para a maneira única como você trabalha no Salesforce? A personalização de pesquisa está aqui para isso. Ela ajuda a reduzir a bagunça com resultados da pesquisa baseados no que é mais importante para você, incluindo locais geográficos, setores, status, áreas de produto e pessoas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Unlimited, Enterprise e Performance.

Quem: A personalização de pesquisa requer a licença do conjuntos de permissões do Einstein Search.

Para ativar a personalização de pesquisa, sua organização deve cumprir estes requisitos:
  • Pelo menos 150 licenças de usuário ativas
  • Edições Unlimited, Enterprise ou Performance
  • Lightning Experience ativado
Por quê: Agora, quando você pesquisa contas, contatos, casos, leads ou oportunidades, vê resultados relacionados a você por:
  • Atividade – Com que frequência ou quão recentemente você visualizou os registros
  • Local – Registros relacionados a uma cidade, estado ou país importante para você
  • Propriedade – Registros de sua propriedade ou modificados por pessoas importantes para você
  • Especialização – Registros relacionados a um setor ou área de produto que você prefere ou que têm um status ou estágio de seu interesse
Nota

Nota

  • Resultados instantâneos são personalizados apenas com base na atividade.
  • Resultados de pesquisa personalizados não estão disponíveis para organizações com Criptografia da plataforma do Salesforce Shield ativada.
  • A personalização de pesquisa não está disponível em organizações de sandbox.

Como: Para ativar a personalização de pesquisa, em Configuração, digite Configurações de pesquisa na caixa Busca rápida e selecione Configurações de pesquisa. Em seguida, selecione Todos os usuários recebem resultados da pesquisa personalizados (beta).