Définition de l'héritage par les fichiers des paramètres de partage des enregistrements

Lorsque vous joignez des fichiers à des enregistrements, ils peuvent hériter des paramètres de partage de ces enregistrements. Par exemple, lorsqu'un utilisateur peut modifier un enregistrement, vous souhaitez qu'il puisse également modifier les fichiers de cet enregistrement. Vous pouvez désormais définir les autorisations de partage par défaut sur les fichiers joints à des enregistrements. Cette préférence permet aux fichiers de suivre les paramètres de partage de l'enregistrement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : auparavant, lorsque vous ajoutiez un fichier à un enregistrement, le paramètre de partage était défini par défaut sur Visualiseur. Pour mettre à jour le partage de fichier sur Défini par l'enregistrement, vous deviez changer le paramètre dans chaque fichier. Vous pouvez désormais mettre à jour le paramètre par défaut afin de permettre aux utilisateurs qui ont accès à un fichier joint à un enregistrement de suivre automatiquement leur niveau d'accès à l'enregistrement.

Lorsque cette préférence est activée, un utilisateur qui a accès en lecture/écriture à l'enregistrement reçoit l'accès collaborateur au fichier joint. Un utilisateur qui a accès en lecture seule à l'enregistrement reçoit l'accès visualiseur au fichier joint.

Remarque

Remarque

Lorsque cette préférence est activée, l'accès visualiseur est appliqué par défaut à tous les fichiers joints à des enregistrements.

Ce paramètre s'applique aux fichiers joints à des enregistrements via la liste associée Fichiers et aux fichiers joints au fil Chatter des enregistrements.

Comment : pour les nouvelles organisations, cette préférence est automatiquement activée et les fichiers des enregistrements sont définis par défaut sur Défini par l'enregistrement. Pour les organisations existantes, accédez à Configuration, puis saisissez Fichiers dans la case Recherche rapide. Sous Fichiers Salesforce, choisissez Paramètres généraux. Activez la préférence Configurer l'accès sur Défini par l'enregistrement pour les fichiers joints à des enregistrements.