Organizar modelos de email com pastas e aninhamento

Você e seus representantes de vendas agora podem organizar modelos de email em mais pastas do que apenas Pública e Privada. E aninhar pastas facilita ainda mais a organização e a procura por modelos de email.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: A organização dos modelos de email facilita sua localização. Os representantes de vendas podem usar as pastas atuais, enquanto os usuários com a permissão Criar pastas para modelos de email do Lightning também podem criar pastas.

Selecionar pasta

Crie uma hierarquia para modelos de email com até quatro níveis de aninhamento. Os representantes podem colocar modelos para toda sua empresa no primeiro nível de pastas e, em seguida, adicionar pastas no próximo nível para diferentes departamentos em sua empresa. Nesse exemplo, a pasta Projetos especiais possui três subpastas: Pesquisas do cliente, Cenário de RFPs e Pesquisar por novo HQ.

Todas as pastas

Ou uma representante pode desejar disponibilizar um modelo de email para um convite de evento para seus colegas em uma pasta que eles podem acessar. Ela também mantém um modelo de email de acompanhamento de evento personalizado em bloqueio e chave em uma pasta que apenas ela pode acessar.

Como: Ative a permissão de organização Pastas e compartilhamento aprimorado para modelos de email do Lightning. Em seguida, conceda a permissão Criar pastas para modelos de email do Lightning aos usuários que deverão criar pastas.

Usuários que são administradores ou que possuem a permissão Modificar todos os dados não precisam da permissão Criar pastas para modelos de email do Lightning. Eles já podem criar pastas.

Nota

Nota

Se você desativar Pastas e compartilhamento aprimorado para modelos de email do Lightning, perderá acesso às pastas de modelos de email que você criou e os modelos de email dentro dessas pastas. Para manter o acesso, ative Pastas e compartilhamento aprimorado para modelos de email do Lightning.