Obter o quadro geral sobre os dados de sua atividade com métricas de atividade (Beta)

Quando você inclui campos de Métricas de atividade em relatórios, acionadores, modos de exibição de listas, layouts de página e assim por diante, os dados refletem atividades que foram adicionadas ao Salesforce manualmente e pela Captura de atividades do Einstein.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited. Os usuários também poderão ver Métricas de atividade se eles voltarem para o Salesforce Classic.

Nota

Nota

Como um recurso beta, as Métricas de atividade são uma prévia e não fazem parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões para Métricas de atividade na Trailblazer Community.

Quem: Se você tem, pelo menos, um usuário de Captura de atividades do Einstein licenciado, poderá usar as Métricas de atividade.

Por quê: Como os dados de Captura de atividades do Einstein são armazenados fora do Salesforce, eles não estão disponíveis em diversos recursos do Salesforce Platform, como relatórios e acionadores. Com as Métricas de atividade, você pode confiar que os dados da atividade estão completos sem mantê-los manualmente.

Como: Nas configurações de Captura de atividades do Einstein, ative as Métricas de atividade. Dependendo da quantidade de dados que você tem, pode levar algumas horas antes que os campos de Métricas de atividade estejam prontos para uso. Nós enviamos uma notificação quando eles estiverem disponíveis.

Por exemplo, o campo Atividades dos últimos 7 dias indica quantas atividades foram concluídas nos últimos sete dias. Use um acionador para enviar um email para proprietários da oportunidade se não houver nenhuma atividade concluída nos últimos sete dias.