Conceder acesso a registros, pastas de relatórios e painéis e modos de exibição de listas por território

Regras de compartilhamento oferecem a grupos de usuários um acesso maior a registros do que o que os padrões de toda a organização permitem. Agora você pode definir as regras de compartilhamento com base nos usuários atribuídos a territórios. Por exemplo, mantenha as oportunidades privadas, exceto para representantes da Califórnia, que precisam visualizar e editar oportunidades atribuídas a representantes de Oregon. Você também pode compartilhar pastas de relatórios, pastas de painéis e modos de exibição de listas por território.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Como: Em Configuração, selecione Territórios ou Territórios e subordinados ao criar ou editar uma regra de compartilhamento em Configurações de compartilhamento. Em seguida, especifique os territórios. Somente territórios em seu modelo de território ativo estão disponíveis.

Uma regra de compartilhamento que concede aos representantes da Califórnia o acesso de leitura/gravação a oportunidades de Oregon

Essa regras de compartilhamento oferecem a representantes da Califórnia (1) o acesso de leitura/gravação (2) a oportunidades de propriedade dos representantes de Oregon (3).

Compartilhamento de uma pasta de relatórios com o território da Califórnia

Compartilhamento de um modo de exibição de lista com o território da Califórnia

Siga processo semelhante para compartilhar pastas de relatórios (4), pastas de painéis e modos de exibição de listas (5).