Compartilhar registros individuais por território

No Salesforce Classic, os representantes podem compartilhar seus próprios registros com os usuários atribuídos a territórios. Compartilhar dessa maneira permite que usuários concedam um acesso maior a registros do que o que os padrões de toda a organização permitem. Por exemplo, as oportunidades de sua equipe são privadas, mas representantes atribuídos à Califórnia trabalham nos negócios juntos, portanto, eles compartilham suas oportunidades com colegas de trabalho.

Onde: Esse recurso está disponível no Salesforce Classic nas edições Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Por quê: Ao compartilhar um registro, os representantes agora podem selecionar Territórios ou Territórios e subordinados. Somente territórios no modelo de território ativo estão disponíveis.

Uma oportunidade que é compartilhada manualmente com os usuários atribuídos ao território da Califórnia

Como: Para permitir que os representantes compartilhem registros de conta por território, ative a atualização crítica para permitir o compartilhamento de conta manual no Gerenciamento de território Enterprise. Nenhuma configuração é necessária para permitir que seus representantes compartilhem outros tipos de registros por território.