Adicionar representantes de vendas a grupos e filas com base na atribuição de território

Agora só são necessários poucos cliques para adicionar todos os representantes atribuídos a territórios específicos a grupos ou filas. Por exemplo, você pode adicionar todos os seus representantes da Flórida ao seu grupo público Costa Leste. É mais rápido do que adicionar representantes um por um e ajuda a evitar agrupamentos de usuários redundantes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Como: Em Configuração, selecione Territórios ou Territórios e subordinados ao criar ou editar um grupo ou fila.

Criação de um grupo com base no território da Califórnia em Configuração

Em seguida, selecione territórios para adicionar ao grupo (1) ou fila (2). Somente territórios em seu modelo de território ativo estão disponíveis.

Criação de uma fila com base no território da Califórnia em Configuração