Compartilhar o avanço das previsões de território

Agora os gerentes de previsões podem compartilhar suas previsões de território com qualquer usuário do Salesforce em sua empresa. O compartilhamento garante que todos que precisem possam visualizar, ajustar e relatar suas previsões. Anteriormente, o compartilhamento estava disponível para todos os tipos de previsão exceto previsões de território. Se as previsões de território forem configuradas, nenhuma etapa será necessária para obter esse aprimoramento.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Quem: Os gerentes de previsão atribuídos a territórios podem compartilhar suas previsões de território.

Por quê: Este é um exemplo do quão fácil é compartilhar previsões de território.

Compartilhamento de previsões de território

Jéssica, uma gerente de previsões, visualiza suas previsões de território (1) na página de previsões. Ela clica no botão Compartilhar (2) e seleciona Brendan para compartilhar (3). Agora Brendan pode ver (4), mas não ajustar, previsões de território de Jessica.

Seleção de previsões de território compartilhadas na página de previsões

Para visualizar as previsões compartilhadas por Jessica, Brendan as seleciona na lista Minhas previsões compartilhadas (5) na página de previsões.