Insights do Einstein: Criar relatórios com base em insights

Agora você pode criar relatórios e painéis relacionados a insights de oportunidade e conta. Obtenha uma melhor compreensão de seus clientes, por exemplo, executando relatórios que exibem todos os insights para contas ou oportunidades específicas.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para começar, crie um tipo de relatório personalizado. Para emitir um relatório sobre insights de oportunidade, use Oportunidades como o objeto principal e Insights de oportunidade do Einstein como o objeto secundário. Para emitir um relatório sobre insights de conta, use Contas como o objeto principal e Insights de conta do Einstein como o objeto secundário. Em seguida, adicione critérios extras para se concentrar nos dados de que você precisa.

Lembre-se das seguintes limitações.
  • Quando os insights não forem mais relevantes, removemo-os do componente do Einstein, portanto, eles não estarão disponíveis em relatórios. Por exemplo, um insight sobre falta de comunicação com um cliente potencial é removido após a comunicação ser restabelecida.
  • Você pode executar relatórios apenas para os objetos aos quais os insights estão associados. Não é possível executar relatórios para insights com base no que aparece na Página inicial.