Contatos automatizados do Einstein: Criar relatórios com base em sugestões

Você pode criar relatórios e painéis relacionados a sugestões de contato e sugestões de papel de contato da oportunidade. Por exemplo, use relatórios para obter uma exibição rápida de quais sugestões o Einstein adicionou ao Salesforce e para quais contas.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para começar, crie um tipo de relatório personalizado. Para emitir um relatório sobre sugestões de contato, use Contas como o objeto principal e Sugestões de contato do Einstein como o objeto secundário. Para emitir um relatório sobre sugestões de papel de contato da oportunidade, use Oportunidades domo o objeto principal e as Sugestões de papel de contato da oportunidade do Einstein como o objeto secundário. Em seguida, adicione mais critérios para se concentrar nos dados de que você precisa.