Inscrever-se em relatórios e painéis por grupo ou papel

Identifique assinantes de relatórios e painéis por grupo ou papel. Dessa maneira, sua lista de destinatários permanece atualizada mesmo quando a associação de grupo ou papéis mudarem.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para tornar outros usuários assinantes de um painel, você precisa da permissão Assinar painéis: Permissão Enviar a grupos e papéis.

Para tornar outros usuários assinantes de um relatório, você precisa da permissão de usuário Assinar relatórios: Permissão do usuário Enviar a grupos e papéis. Para especificar quem executa o relatório em uma assinatura de relatório, você precisa da permissão de usuário Assinar relatórios: Definir usuário em execução.

Por quê: Uma assinatura de grupo mantém sua lista de assinantes atualizada mesmo quando pessoas entram ou saem do grupo. Uma assinatura baseada em papel mantém sua lista de assinantes atualizada mesmo quando as pessoas mudarem de papel.

Como: Quando você estiver configurando uma assinatura de painel ou relatório, clique em Editar destinatários.

Editar destinatários
  1. Para o Tipo de entidade, selecione o tipo de destinatário.
  2. Comece digitando para ver entradas correspondentes do tipo de entidade selecionado e faça uma seleção.
  3. Clique em Adicionar para adicionar sua seleção à lista de assinantes.
Adicionar destinatários de assinatura