Focar rapidamente em dados relevantes com formatação condicional (Beta)

Procurando uma maneira de ajudar os representantes de vendas a identificar facilmente os melhores negócios que precisam de atenção imediata? Deseja saber rapidamente quais contas possuem oportunidades com valores entre US$ 100.000 e US$ 500.000? Aplique a formatação condicional a relatórios de resumo ou matriz no Lightning Experience: para dar cor a seus relatórios e coletar insights ao mesmo tempo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota

Nota

Por se tratar de um recurso beta, a formatação condicional no Lightning Experience é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte e a Salesforce não é responsável por nenhum dano ou prejuízo resultante dele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões para Formatação condicional no Lightning Experience na Trailblazer Community

Por quê: Se você adorava aplicar a formatação condicional a relatórios no Salesforce Classic, amará aplicar no Lightning Experience. Para obter mais precisão, poderá aplicar até cinco regras de formatação a um relatório no Lightning Experience. Além disso, você pode definir até três compartimentos para cada regra que aplicar. Definir a cor para cada compartimento é mais rápido e você também pode personalizar as cores.

Como: A formatação condicional está ativada para sua organização por padrão. Abra um relatório de resumo ou matriz que possua pelo menos uma medida ou resumo no modo de edição. Clique em Formatação condicional. Em Adicionar regra de formatação condicional, selecione um resumo ou campo de fórmula de resumo personalizado ao qual aplicar a regra de formatação condicional. Defina os valores de interrupção e as cores do intervalo para cada compartimento. Quando estiver pronto para aplicar a regra de formatação condicional, clique em Concluído.

Formatação condicional em relatórios no Lightning Experience