Relatórios combinados chegam ao Lightning Experience (disponível ao público em geral)

Com até cinco blocos, os relatórios combinados permitem que você exiba diferentes tipos de informações em um único relatório. Cada bloco exibe dados de um tipo de relatório padrão ou personalizado.

Onde: Esse recurso está disponível ao público em geral no Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Os relatórios combinados são perfeitos para analisar dados do Salesforce em diversos tipos de relatório, como Oportunidades com produtos combinado com Casos com ativos. Ou receba diversos modos de exibição simultâneos de um objeto, como Oportunidade ganhas fechadas junto com Oportunidades perdidas fechadas.

Por exemplo, gere o relatório de vendas definitivo criando um relatório combinado. Adicione três blocos ao relatório combinado para obter uma visão completa de suas contas, oportunidades e casos.

Ou crie um relatório combinado para obter uma visão panorâmica da sua operação de atendimento ao cliente. Adicione três blocos e atribua a cada um o tipo de relatório Casos. Filtre um bloco por status aberto, o segundo por "em progresso" e o terceiro por status fechado.

Como: Você pode tornar qualquer relatório em um relatório combinado clicando em Relatório Alterar formato | Relatório combinado | Aplicar.

Criação de um relatório combinado

Para adicionar um bloco, clique em Adicionar bloco Adicionar bloco e selecione um tipo de relatório.

Adicionar um bloco a um relatório combinado

Agrupe, filtre, resuma e coloque em gráficos os dados do relatório assim como em outros relatórios. Antes que você perceba, seu relatório combinado fornece insights de negócios úteis. Ele compara oportunidades ganhas fechadas com oportunidades perdidas fechadas.

Leitura de um relatório combinado que compara oportunidades ganhas fechadas com oportunidades perdidas fechadas

Agora que os relatórios combinados do Lightning estão disponíveis ao público em geral, essas ações são suportadas.

  • Criar relatórios combinados
  • Converter relatórios não combinados existentes em relatórios combinados
  • Renomear blocos
  • Reordenar blocos
  • Alterar tipo de relatório principal (o tipo de relatório do primeiro bloco em um relatório combinado do Lightning sempre será o tipo de relatório principal)
  • Adicionar e editar fórmulas de resumo e fórmulas de resumo personalizadas entre blocos
  • Feeds do Chatter

Relatórios combinados do Lightning não oferecem suporte para esses recursos.

  • Assinaturas
  • Exportar
  • Abrir no Quip
  • Formatação condicional
  • Seletor da lista de opções de moeda
  • Dados de relatório de tendências no Einstein Analytics
  • Einstein Data Insights
Nota

Nota

Nós removemos a opção Ativar relatórios combinados do Lightning (Beta) das Configurações de relatórios e painéis na Configuração.