Adicionar fórmulas de resumo como colunas de fórmula a tabelas do Lightning

Se o relatório de origem de uma tabela do Lightning tiver uma coluna de fórmula de resumo, você poderá adicioná-la à tabela do Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: A coluna de fórmula de resumo permite que você avalie de maneira lógica e matemática os dados do relatório.

Digamos que as vendas de sua empresa sejam taxadas de maneira progressiva (15% em vendas abaixo de US$ 1.000.000 e 20% acima de US$ 1.000.000). Você pode calcular retornos pós-taxa com uma fórmula de resumo chamada de Valor após taxas.

IF(AMOUNT:SUM < 1000000, AMOUNT:SUM * (1 - 0.15), AMOUNT:SUM * (1 - 0.20))

Como: Para adicionar uma coluna de fórmula, edite a tabela do Lightning. Se necessário, agrupe os dados na tabela do Lightning clicando em Adicionar grupo e selecionando um campo pelo qual agrupar. Finalmente, selecione uma coluna de fórmula (identificável pelo ícone de fórmula antes de seu nome Ícone de fórmula.

Por exemplo, este painel de Visão geral de vendas usa uma tabela do Lightning à esquerda para listar detalhes sobre registros de oportunidades individuais. A tabela do Lightning à direita, agrupada por estágio, fornece uma referência útil das principais métricas, como lucratividade média e soma de valor. A coluna mais à direita é uma coluna de fórmula, Valor após taxa.

Painel com uma tabela do Lightning com uma coluna de fórmula
Nota

Nota

Se uma coluna de fórmula de resumo de relatório de origem for avaliada em Todos os níveis de resumo, ela será compatível com todas as tabelas do Lightning. Se uma coluna de fórmula de resumo for avaliada em Grupos específicos, agrupe os dados na tabela do Lightning da mesma maneira que o relatório de origem para exibir a coluna de fórmula. As tabelas do Lightning não oferecem suporte às colunas de fórmula de resumo avaliadas em Apenas total geral.

Os relatórios oferecem suporte a até quatro grupos, mas as tabelas do Lightning oferecem suporte a dois grupos, portanto, não é possível adicionar uma coluna de fórmula com base no terceiro ou quarto agrupamento de relatório. Tabelas do Lightning com relatórios de origem agrupados por linhas e colunas oferecem suporte para colunas de fórmula com base em agrupamentos de coluna e linha de primeiro nível do relatório.