Criar relacionamentos de conta de parceiro e regras de compartilhamento de dados (disponível ao público em geral)

Se você tiver diversos distribuidores e eles precisarem de diferentes níveis de acesso a seus registros de objeto, as regras de compartilhamento poderão ficar complicadas. Crie facilmente relacionamentos de compartilhamento entre contas de parceiros e proteja dados confidenciais compartilhando apenas determinadas informações. Os gerentes de conta de canal podem usar regras de compartilhamento de dados de relacionamento e relacionamentos de conta para definir como as informações são compartilhadas e com quem elas são compartilhadas.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning e Guias Salesforce + comunidades do Visualforce acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Usuários externos com licenças de Comunidade de parceiros e Comunidade de clientes Plus têm acesso a relacionamentos de conta. A permissão Criar e configurar comunidades é necessária para usuários que desejam criar e gerenciar regras de compartilhamento de dados de relacionamento de conta.

Por quê: Esse modo de exibição de lista Todos os pedidos é uma lista de pedidos a que um parceiro tem acesso antes de configurar um relacionamento de conta e regras de compartilhamento de dados de relacionamento de conta. Todas as ordens antes de a Regra de compartilhamento de dados de relacionamento de conta é associada a um Relacionamento de conta

Esse modo de exibição de lista Todas as ordens está após uma regra de compartilhamento de dados de relacionamento de conta ser criada e associada a um relacionamento de conta.O modo de exibição de lista Todas as ordens após a Regra de compartilhamento de dados de relacionamento de conta está associada ao relacionamento de conta

Como: Crie a regra de compartilhamento de dados de relacionamento de conta que determina o tipo de relacionamento de conta, como as informações são compartilhadas (por proprietário ou id de conta), o acesso concedido (leitura ou leitura/gravação) e os registros de objeto compartilhados. As regras de compartilhamento de dados de relacionamento de conta podem ser aplicadas a contas, contatos, campanhas, casos, leads, oportunidades, pedidos e objetos personalizados. Use a fórmula avançada para refinar ainda mais a regra de compartilhamento de dados. Criação de regra de compartilhamento de dados de relacionamento de conta Um relacionamento de conta com o mesmo tipo de relacionamento de conta pode então usar a regra para compartilhar dados.