Recursos do Lightning Experience nesta versão

O Lightning Experience é uma interface completamente reformulada. Melhor ainda, ele é desenvolvido com base na nossa plataforma de interface de usuário, para que a experiência possa se expandir e evoluir de acordo com as suas necessidades. Verifique os novos recursos e considerações desta versão.

Lightning Experience: Uma experiência de usuário moderna e inteligente

Salesforce em geral

Entre direto em seu modo de exibição de lista mais importante com listas fixas

Imprimir uma página de registro

Aplicativos de console do Lightning: Utilitários pop-out, opções de subguia e paridade de API

Usar emblemas de agradecimento no Lightning Experience (Piloto)

Aproveitar o maior armazenamento de dados

Abrir hyperlinks em campos de fórmula corretamente

Adoção do Lightning Experience: Mais maneiras para descobrir e adotar o novo Salesforce

Gerar sua transição do Lightning Experience de um lugar

O nome de alguns recursos no Assistente de migração do Lightning Experience foi alterado

Ativar o Lightning Experience (Atualização crítica)

Exibir recursos de assistência de adoção em ambientes de sandbox

Integração e assistência agora é assistência de adoção em Configuração

Adicionar recursos personalizados ao menu de ajuda atualizado do Lightning Experience

Conversor de configuração do Lightning Experience: Verificar e preparar páginas do Visualforce, verificar todos os objetos de uma vez

Dê seu feedback

Agendador do Lightning: Simplificação de agendamento de compromissos

Criar compromissos personalizados com o Agendador do Lightning

Salesforce Surveys: Ser global e ter mais insights com novos tipos de pergunta

Traduzir suas pesquisas

Obter insights de seus clientes com novos tipos de perguntas

Criar relatórios personalizados para Net Promoter Score®, posição, classificação, pontuação e tipos de perguntas do seletor

Gerar convites de pesquisas para contas pessoais e contato

Definir uma data de expiração para um convite de pesquisa

Pesquisar

Obtenha resultados de pesquisa para mais objetos

Vendas

High Velocity Sales: Aceleração de sua equipe de vendas com cadências de vendas e filas de trabalho

Sales Cloud Einstein: Pontuação de oportunidade para todos os usuários, grandes melhorias na Captura de atividades do Einstein e mais relatórios

Lightning Data: Atualizar dados automaticamente

Principais recursos de vendas

Previsões colaborativas: Previsão de família de produtos por território, Compartilhamento de previsão de território e Intervalo de previsão expandido

Gerenciamento de território Enterprise: Opções de compartilhamento com base em território e aprimoramentos em previsões de território

Contas: Remoção de equipe de conta, Transferência de registros relacionados para um novo proprietário

Oportunidades: Remover uma equipe no Lightning Experience

Outras alterações nos recursos centrais de vendas

Recursos de produtividade

Captura de atividades do Einstein: Novos recursos de sincronização, compartilhamento expandido, melhores métricas e aprimoramentos em insights de email

Experiência de email: Melhor aplicação de privacidade de email, capacidade de enviar emails não comerciais, mais detalhes de status de emails de lista e limites expandidos

Modelos de email: Pastas, compartilhamento e relatórios de modelo

Atividades em tarefas: Criação e fechamento de eventos facilitados

Lightning Dialer: Rastrear o resultado de cada chamada

Aplicativo Salesforce Inbox: Modelos do Lightning Experience, notificações de Android, insights de email compostos

Notas: Diga adeus a caracteres não seguros em notas

Calendário: Mais maneiras de manter-se organizado no Lightning Experience

Integração com o Google

Integração ao Gmail: Extensão do Chrome combinada, Fila de trabalho de High Velocity Sales e mais opções de registro e email

Lightning Sync: Consultar alterações de participantes feitas por meio da API em calendários Google

Integração com a Microsoft®

Integração com o Outlook: Fila de trabalho de High Velocity Sales, mais opções de registro e suporte para autenticação de dois fatores e Outlook 2019

Lightning Sync para Microsoft® Exchange: Sincronização de série de eventos (disponível ao público em geral) e melhorias de sincronização de participantes

Salesforce para Outlook: Mais alternativas baseadas em nuvem e a versão instalável mais recente

Salesforce CPQ and Billing: Faturamento expandido, opções de emenda e programações de consumo para resumos de uso

Salesforce CPQ: Programações de consumo para resumos de uso e outras opções de alteração

Salesforce Billing: Novas opções de faturamento para resumos de uso e assinaturas contínuas

Pardot

Visualizar o desempenho do ativo de marketing em campanhas (disponível ao público em geral)

Configurar o B2B Marketing Analytics com facilidade

Pontuar clientes potenciais na atividade de engajamento

Serviço

Einstein

Economizar tempo dos agentes e melhorar a precisão e integridade com a Classificação de caso do Einstein

Avaliar quão bem seus bots compreendem seus clientes

Tornar seus bots mais inteligentes com classificação e feedback de entrada do cliente

Colocar seus bots para trabalharem em seu canal de mensagens de texto SMS

Configurar bots do Einstein mais facilmente com configurações de canal no Criador de bots

Criar bots independentes de canal

Conferir o Painel de desempenho de bots aprimorado

Conhecer nossa nova terminologia de bots

Sugerir as recomendações certas com o Einstein Next Best Action (disponíveis ao público em geral)

Field Service

Gerenciar equipes de serviço mais rapidamente (Beta)

Personalizar preferências de feed de compromisso de serviço

Filtrar rapidamente no Gantt

Codificar por cores do console do supervisor

Criar itens de linha de ordem de trabalho para cada ativo em um plano de manutenção

Criar compromissos de serviço para leads

Criar seus próprios ícones para o Gantt

Classificar períodos por data ao agendar compromissos

Controlar acesso ao cancelamento de agendamento em massa

Exibir ausências no modo de exibição Vários dias

Confira o conteúdo aprimorado da ajuda do Field Service

Aplicativo Field Service Mobile: Bem-vindo à versão 5.0

Knowledge

Abrace o futuro com a Ferramenta de migração do Lightning Knowledge (disponível ao público em geral)

Gerenciar seus artigos com ações do Lightning Experience

Anexar arquivos a emails com o Lightning Knowledge

Exibir arquivos relacionados em artigos em comunidades

Incorporar vídeos Ooyala em artigos do Knowledge

Canais

Mensagens: Acesso a transcrição, bots do Einstein por SMS e roteamento baseado em habilidades

Comunidades: Permitir que seus clientes solicitem uma chamada do suporte

Bate-papo: Acesso de transcrição expandido e roteamento baseado em habilidades

Telefone: Pop-out de softphone e um fluxo de configuração orientado para CTI aberta

Atendimento ao cliente social: Prevenção de mensagens do Facebook duplicadas e registros mesclados com personagens sociais e publicações sociais

Snap-Ins para aplicativos móveis: Dar aos clientes uma experiência de bate-papo mais rica

Snap-Ins para Web: Posições na fila para transferências, conferências por bate-papo e pós-bate-papo atualizado

Gerenciamento de caso

Console de serviço: Mais conveniência para administradores, agentes e clientes

Fluxo do Lightning para serviço: Implantações reutilizáveis e fluxos pausados fáceis de encontrar

Casos: Aprovação de email, Hierarquia de casos, Funções de contato e o botão Aceitar caso

Omni-Channel: Roteamento baseado em habilidades para bate-papos e textos, roteamento para solicitações de contato, aprimoramentos no Supervisor Omni e Roteamento baseado em atributos (Beta)

Produtividade dos agentes: Datas relativas e fechar guia para macros

Agendador do Lightning: Simplificar o agendamento de compromissos

Outras alterações

Configurar suporte offline e registros relacionados no fluxo de configuração do Live Agent

Obter IoT no Service Cloud Unlimited Edition para um melhor atendimento ao cliente

Comunidades

Comunidades móveis: Apresentamos o Salesforce Mobile Publisher para Community Cloud

Comunidades do Lightning

Atualizar sua comunidade do Lightning para o modelo mais recente

Atualizar seletores no menu de navegação, artigos relacionados e artigos mais comentados por tópico

Traduzir itens de feed em questão

Aumentar o engajamento de membro com missões

Mover itens de feed para um melhor local

Ajudar seus membros a permanecerem no tópico

Obter mais do CMS para Community Cloud (Beta)

Usar a lista relacionada Arquivos para artigos do Knowledge em comunidades

Votos favoráveis afetam cartões de influência e curtidas recebidas

Aprimoramentos de exportação de tema e modelo

Comprovar sua vinculação com chamadas de API de navegação

Receber carregamentos de página mais rapidamente em sua comunidade

Adicionar hyperlinks às suas publicações na comunidade e comentários

Fornecer mecanismos de pesquisa com instantâneos de conteúdo mais atuais

Adicionar propriedades de SEO dinâmico a páginas de mais detalhes do objeto

Ficar por dentro do seu SEO

Componentes do Lightning no Community Builder

Usar componentes personalizados da Web do Lightning em comunidades

Aproveitar ao máximo seu código com os componentes do Lightning Container em comunidades

Ações e ofertas recomendadas a seus usuários (disponível ao público em geral)

Capturar o feedback sobre a utilidade do conteúdo da comunidade

Ajudar clientes a obter respostas rapidamente e diminuir a carga do seu suporte

Adicionar um botão para permitir que membros da comunidade solicitem uma chamada do suporte

Estilizar seus botões com mais propriedades de estilo

Adicionar estilos aos seus tópicos em destaque

Definir uma ordem de classificação de feed padrão no Community Builder

Use edição em linha em detalhes do registro

Tomar o controle de opções em listas de registros

Obter mais componentes em seu modelo de portal de conta do cliente

Públicos

Faça mais de forma mais fácil com o Editor de públicos atualizado

Criar fórmulas de público personalizadas

Aumentar os recursos de público com novos critérios e tipos de dados

Comunidades de parceiros

Criar relacionamentos de conta de parceiro e regras de compartilhamento de dados (disponível ao público em geral)

Atualizar campos de conta de parceiro em oportunidades e leads

Permitir que parceiros gerenciem seus próprios orçamentos com hierarquias de orçamentos

Usuários internos e administradores podem exibir e gerenciar membros da comunidade a partir de contas

Mesclar informações de marca da conta para contas duplicadas

Compartilhamento e segurança

Usar conjuntos de compartilhamento com campanhas, oportunidades e ordens (disponível ao público em geral)

Usar conjuntos de compartilhamento com contatos com diversas contas (disponível ao público em geral)

Ativar padrões externos de toda a organização em organizações com comunidades ou portais (Atualização crítica)

Atribuir um nível de política de segurança de conteúdo à sua comunidade

Evitar erros de CSP ao usar o CMS Connect

Descobrir e resolver problemas do recurso de CSP

Ativar a proteção contra clickjack mais facilmente no Community Builder

Restringir o acesso de usuários da comunidades a casos (disponível ao público em geral)

Ver o que seus usuários convidados visualizam

Definir o cookie iframeDomain em sites e comunidades no Internet Explorer

Localizar solicitações de login e mensagens de erro para descoberta de login

Dar a novos usuários uma ideia de sua comunidade antes de eles se inscreverem

Criar sua própria página Verificar para inscrições de comunidade

Atualização crítica "Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com Studio e arquivos de conteúdo" adiada

Arquivos em comunidades do Lightning

Rastrear status na página de detalhes do arquivo da comunidade

Permitir que usuários convidados da comunidade carreguem arquivos

Outras alterações em comunidades

Controlar a visibilidade do usuário da comunidade (Disponível ao público em geral)

Criar relatórios sobre o uso de tópico de uma comunidade

Realizar ação no Salesforce dos painéis do Analytics

Personalização

Einstein: Next Best Action e Criador de previsão

Einstein Prediction Builder: Aprimorados os recursos de Pontuação, Notificações e Novo fluxo de configuração (disponível ao público em geral)

Einstein Next Best Action: Usar estratégias para recomendar ações e ofertas (disponível ao público em geral)

Criar uma estratégia de ação para produzir ações e ofertas recomendadas

Fluxo do Lightning

Crie fluxos mais intuitivamente com o Flow Builder

Design de processo e fluxo: Acesso a dados externos, modelos de processo e fluxo, fluxos de solicitação de ajuda e comunidades

Distribuição de fluxo: Fluxos recomendados com Next Best Action, implantações de ação guiada e snap-ins que permitem que os usuários convidados executem fluxos

Testar ações agendadas do processo e eventos de retomada de fluxo com Apex

Salesforce Connect

Acompanhe as alterações de dados em objetos externos mais facilmente (beta)

Conectar seus usuários a mais dados externos com maiores limites por hora

Validar suas conexões com dados de objetos externos

Adaptador OData 2.0 aprimorado para Salesforce Connect

Usar objetos externos em processos e fluxos

Atualizações relacionadas para desenvolvedores

Lightning App Builder

Alternar sua página do Lightning para um modelo diferente

Sugerir recomendações e ofertas aos seus usuários do Lightning Experience (disponível ao público em geral)

Adicione documentos do Quip diretamente a registros do Salesforce (beta)

Adicionar o componente de fila de trabalho a painéis de aplicativos de email

O componente de rich text usa o editor de texto do Quill

Os rótulos de modelo da página do Lightning padrão foram alterados

Rótulos melhores para formatos em regras de visibilidade de componente

Proteção de dados e privacidade

Ajustar seu rastreamento de privacidade de dados com novos objetos

Combinar solicitações de API de consentimento em uma chamada com o ponto de extremidade de diversas ações

Mesclar registros de privacidade de dados no Lightning Experience

Adicionar informações demográficas a seus registros de privacidade de dados

Relatar histórico de campo para registros de privacidade de dados

Classificar seus dados sigilosos para oferecer suporte às suas políticas de gerenciamento de dados (Beta)

Globalização

Conectar-se com mais clientes com novos idiomas da plataforma

Entender corretamente com idiomas da direita para a esquerda (Beta)

O Workbench de tradução oferece suporte à tradução de pesquisa

Compartilhamento

Obter novas opções de compartilhamento com o gerenciamento de território Enterprise

Documentação de regras de compartilhamento melhorada

Configuração geral

Criar objetos grandes personalizados em Configuração

Atribuir páginas iniciais padrão com base no aplicativo do Lightning

Atribuições de perfil de página inicial não podem mais ser editadas em aplicativos do Classic que são visíveis no Lightning

Verificar as referências de um campo antes de editá-lo (Beta)

Incluir nomes de Apex reservados no esquema de serviços externos

Adicionar um prefixo do namespace a propriedades de estado de pageReference e parâmetros de consulta

Envie o ID de sessão em mensagens enviadas com segurança

Atualização crítica "Verificar se os registros enviados em segundo plano são encaminhados para o processo de aprovação correto" foi adiada

Segurança e identidade

Autenticação e identidade

Criar uma página de login de primeira identidade com a descoberta de login de Meu domínio

Autenticar seus usuários com certificados

Localizar solicitações de login e mensagens de erro personalizadas para descoberta de login

Aperfeiçoar integrações do aplicativo Connect com Pontos de extremidade do OAuth 2.0 (Disponível ao público em geral)

Segredos de cliente de aplicativo conectado OAuth 2.0 requer mais caracteres

Criar sua própria página Verificar para inscrições de comunidade

Enviar verificações de email assíncrono

Criar usuários de identidade externa leves e sem contato (disponível ao público em geral)

Exibir e revogar dispositivos com o gerenciamento de dispositivos (Beta)

Enviar usuários a um URL personalizado quando eles fizerem logout

Redirecionar usuários para seu site da Web após o autorregistro

Incluir ainda mais caracteres especiais em senhas

Obter mais segurança com uma lista de bloqueio de senha atualizada

Definir a política de segurança da sessão para garantir o acesso a papéis de edição

Adiada "Estabilizar o nome de host para Meus URLs de domínio em sandboxes" (atualização crítica)

Salesforce Shield

Criptografia de plataforma Shield: Chaves em apenas cache disponíveis ao público em geral, criptografia de segundo plano de autoatendimento e mais compatibilidade em nuvens

Monitoramento de eventos: Novos tipos de evento para solução de problemas de Apex e assistente de política de transição aprimorado

Desenvolvimento

Componentes do Lightning: Apresentando componentes da Web do Lightning

Visualforce: Exibir um toast no JavaScript, compatibilidade de componente aprimorada e atualização crítica adiada

Apex

API

Metadados personalizados: Configurar valores de campo padrão com tipos de metadados personalizados

Salesforce CLI: Versão pré-lançamento, Gerador de plug-in do Salesforce

Extensões do Salesforce para VS Code: Suporte de componente da Web do Lightning, refatoramento do Apex, desativação futura do IDE do Force.com

Parceiros de AppExchange

Processos comerciais pré-criados do pacote que os assinantes podem abrir e criar com base neles

Processos e fluxos inativos do pacote

O suporte para formulários da Web do Trialforce está acabando

Mensagens corporativas

Manter seus dados externos atualizados com a captura de dados de alteração (disponível ao público em geral)

Ajustar a escala dos seus aplicativos baseados em eventos com eventos de plataforma de alto volume (Disponível ao público em geral)

Monitorar seu uso de evento de plataforma de volume padrão

Novos códigos de status para falhas de publicação de evento

Inscrever-se em eventos de plataforma padrão em processos e fluxos

Sandboxes

Economizar tempo com clonagem de sandboxes (disponível ao público em geral)

Formato mais simples para endereços de email em sandboxes

Itens novos e alterados para desenvolvedores

Componentes do Lightning: Itens novos e alterados

Apex: Itens novos e alterados

API: Itens novos e alterados

Salesforce CLI: Comandos novos e alterados

Dev Hub: Nova licença de acesso limitado

Organizações teste: Ambientes do Salesforce configuráveis