Criar compromissos personalizados com o Agendador do Lightning

Agrade seus clientes e os clientes potenciais agendando compromissos com a pessoa certa na hora e local certos. Use o Agendador do Lightning para configurar rapidamente compromissos dentro dos fluxos de trabalho do Salesforce, como leads e referências, oportunidades e contas. E, com maior visibilidade em compromissos, você pode atribuir recursos com mais eficiência e atender mais bem às necessidades dos clientes.

Onde: Esse recurso está disponível por um custo extra, nas edições Enterprise e Unlimited.

Por quê: Aqui estão algumas coisas que você pode fazer com o Agendador do Lightning.

  • Crie registros que representam seus funcionários e adicione detalhes sobre suas habilidades, locais e disponibilidade.

  • Defina locais de escritórios e horários de operação.

  • Crie tópicos de compromissos, como abertura de conta ou aplicação de hipoteca.

  • Pesquise por funcionários com as habilidades certas para um compromisso, incluindo certificações e áreas de experiência.

  • Agende compromissos do cliente e adicione detalhes sobre participantes necessários.

Como: Atribua as permissões relevantes e configure recursos de serviço e territórios.