Identifique clientes de serviços financeiros para ação imediata com a Análise de segmentação de cliente

O aplicativo Client Segmentation Analytics ajuda consultores financeiros a identificar clientes de alto potencial para contato e obter percepções entre seus catálogos de negócios.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Unlimited

Por quê: Os painéis do aplicativo Client Segmentation fornecem visualizações personalizadas e configuráveis com base em um subconjunto de dados do Financial Services Cloud. Crie o designer do Analytics mais recente, que substitui painéis na guia do Advisor Analytics do Financial Services Cloud. Os painéis incluídos na guia do Advisor Analytics são baseados no designer anterior, que está sendo descontinuado em julho de 2019.

Por exemplo, o painel 80/20 compara a receita do cliente com atividades de desenvolvimento de relacionamentos e identifica as principais ações para seus clientes mais significativos.

O painel 80/20 do Client Segmentation
Como: Configure permissões para criar e visualizar o aplicativo Client Segmentation usando o Einstein Analytics. No Analytics Studio, selecione Criar, escolha Aplicativo e selecione Iniciar do modelo. Selecione o modelo Segmentação do cliente e siga as instruções no assistente. Acesse o aplicativo no Analytics Studio.
Nota

Nota

Caso você tenha instalado o pacote gerenciado Financial Services Cloud – Einstein Analytics antes de 8 de fevereiro de 2019, poderá acessar a guia Advisor Analytics do Financial Services Cloud até julho de 2019. Recomendamos que você remova a guia depois de instalar o aplicativo Segmentation Analytics. Consulte Personalizar a barra de navegação no Lightning Experience.