Criar uma estratégia de ação para produzir ações e ofertas recomendadas

Use o Strategy Builder para criar um fluxo de ações e ofertas que você pode exibir nas páginas de registro do Lightning e em páginas da comunidade. O Strategy Builder é uma ferramenta de automação de apontar e clicar para criar estratégias para o Einstein Next Best Action. Com o Strategy Builder, você pode classificar, filtrar e priorizar suas recomendações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited.

Por quê: Forneça as recomendações certas no momento certo projetando uma estratégia que seja adequada ao seu caso de uso.

Por exemplo: Digamos que você possui um banco e deseja que seus representantes de serviço vejam as ofertas que sejam mais bem adequadas à situação do cliente. Quando um cliente perde um cartão de crédito e entra em contato com o suporte, o representante de serviços cria um caso com o tipo "cartão de crédito perdido". Você pode criar uma estratégia que reconhece o tipo de caso e recomenda ofertas. A estratégia aqui sugere o monitoramento do crédito, proteção contra fraudes e, talvez, uma oferta de novo cartão de crédito, dependendo da pontuação de crédito do cliente.

Estratégia criada no Strategy Builder

Ao usar o Strategy Builder, você pode exibir todas as possíveis recomendações e filtrá-las com base na proteção e pontuação de crédito existentes. O Strategy Builder exibe apenas as ofertas que sejam adequadas a seus critérios.

Como: Crie e ative fluxos de tela que incluem ações ou ofertas. Crie recomendações e conecte-as a seus fluxos existentes. Quando um usuário aceita uma recomendação, o fluxo de tela associado é iniciado.

Exiba recomendações para uma determinada estratégia adicionando o componente do Lightning a suas páginas. Para páginas do Lightning, adicione o componente do Einstein Next Best Action. Para páginas de comunidades do Lightning, adicione o componente Ações sugeridas. Para páginas do Visualforce, use o Lightning Out para adicionar o componente lightning:nextBestAction.