Adicione documentos do Quip diretamente a registros do Salesforce (beta)

Leve documentos do Quip, planilhas, slides e salas de bate-papo diretamente para seus aplicativos do Lightning com o novo componente Quip Document. Seus usuários familiarizam-se com recursos do Quip como edição avançada, atualizações em tempo Editar, real, comentários e @menções sem sair do Salesforce. Você também pode criar modelos para simplificar o fluxo de trabalho da sua equipe.
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer. Essa alteração se aplica apenas a aplicativos Lightning.
Nota

Nota

Como um recurso beta, o componente Quip Document é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados no seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso.

Quem: Disponível em organizações com um plano Quip Enterprise ou avaliação gratuita.

Por quê: Os usuários podem colaborar em documentos diretamente do local em que trabalham, sem mudar de aplicativo. Todos os documentos criados usando um componente do Quip Document são anexados automaticamente como arquivos ao registro do Salesforce.

Documento do Quip em um registro de conta

Atualize documentos diretamente no registro ou expanda-os para uma visualização de modal para uma experiência de edição mais avançada. Veja o histórico de edição de um documento, contribua para a conversa e compartilhe o documento com novos colaboradores sem sair da guia do navegador. Comentários, @menções, Live Apps e outros recursos interativos do Quip funcionam exatamente como funcionavam nos aplicativos para Web e desktop do Quip.

Documento do Quip no modo de edição

Para realmente acelerar e simplificar seu fluxo de trabalho, crie modelos. Você pode configurar qualquer documento do Quip como um modelo, que sua equipe pode usar para criar rapidamente documentos em registros do Salesforce. Você pode, inclusive, preencher automaticamente novos documentos com campos padrão e personalizados do registro usando a sintaxe de mesclagem de email. Imagine as possibilidades: padronizar a coleta de informações, rastrear atividades de vendas ou criar listas de verificação da equipe.

Crie um novo documento usando um modelo do Quip

Como: Conecte sua organização do Salesforce a seu site do Quip passando pela configuração guiada do Quip. Em Configuração, use a caixa Busca rápida para localizar o Quip e siga as etapas. Abra o Criador de aplicativo Lightning e arraste o componente Quip Document para uma página de registro. Em seguida, conclua a configuração do componente no Criador de aplicativo Lightning.