Criar ou instalar processos comerciais pré-criados que você pode personalizar

Um processo ou modelo de fluxo é um processo comercial de base que você pode clonar para criar processos comerciais personalizados. Diferentemente de fluxos e processos não criados do modelo, se você instalar um modelo a partir de um pacote gerenciado, poderá abrir e cloná-lo. Mesmo se você criar seus próprios modelos e não usar pacotes gerenciados, marcar um processo ou fluxo como um modelo o identifica claramente como um processo comercial de base.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Suponhamos que sua empresa precisa de um processo ou fluxo que seja levemente diferente para cada país em que realiza negócios. Você pode criar ou instalar um modelo para o processo comercial de base e, em seguida, cloná-lo para criar o processo comercial específico de cada país.

Como: Para tornar um processo um modelo, abra-o no Criador de processos e clique em Editar propriedades. Para Modelo, selecione Sim. Para tornar um fluxo um modelo, vá até a página de lista de fluxos em Configuração. Encontre o fluxo, clique em Editar e selecione Modelo.

Embora você possa ativar modelos e fazer com que eles sejam executados como outros processos e fluxos, os modelos normalmente são mantidos inativos. Após clonar um modelo e personalizar o clone, ative o clone em sua organização. Se você instalar um modelo de um pacote gerenciado e, em seguida, instalar uma atualização, seu modelo será substituído pela versão atualizada, mas seus clones não serão afetados.

Nota

Nota

  • Se você instalar um modelo de processo a partir de um pacote, certifique-se de que o processo esteja inativo a menos que deseje executá-lo ativamente em sua organização. Se você adicionar um modelo de processo para um pacote, primeiro, desative o processo a menos que tenha certeza de que os instaladores desejam o processo ativo em suas organizações após a instalação. Você pode ver o status de um processo na página de gerenciamento de processos. Para desativar um processo, abra-o no Criador de processos e clique em Desativar.
  • Não recomendamos abrir modelos de fluxo no Designer de fluxo de nuvem. Fazer isso desmarca o campo Modelo para esses fluxos. Você pode selecionar novamente o campo Modelo na página de detalhes do fluxo.

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