Criar compromissos de serviço para leads

Há um novo registro pai de compromisso de serviço na cidade. Quando sua equipe precisa agendar uma visita ao local para ir atrás de um lead promissor, acompanhe a visita no Salesforce criando um compromisso de serviço filho para o lead.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: O campo de Registro pai em compromissos de serviço agora inclui a opção para selecionar um lead, sem a necessidade de configuração de administrador. Gerencie os compromissos de um lead na lista relacionada Compromissos de serviço.
Campo Lead no registro pai
Nota

Nota

Somente compromissos de serviço cujos pais sejam ordens de trabalho ou itens de linha de ordem de trabalho são incluídos na otimização de agenda.