Gerenciar equipes de serviço mais rapidamente (Beta)

Clique menos, veja mais! A nova ferramenta de gerenciamento de equipe de arrastar e soltar permite que você crie e atualize facilmente equipes de serviço para acomodar um agendamento de compromisso de mudança rápida. Encontre e adicione rapidamente membros com as habilidades certas, ajuste datas de associação de equipe para corresponder aos tempos do compromisso e visualize todos os agendamentos e membros da equipe em um lugar.
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o pacote gerenciado do Field Service Lightning instalado.
Nota

Nota

Como um recurso beta, o gerenciamento de equipe é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedbacks e sugestões para o gerenciamento de equipe no IdeaExchange e na Trailblazer Community. Para obter informações sobre a ativação desse recurso em sua organização, entre em contato com a Salesforce.

Quem: Para acessar o gerenciamento de equipe, os usuários precisam de Permissões de administrador de FSL ou o conjunto de permissões Permissões de supervisor de FSL. Eles também precisam acessar páginas do Visualforce de gerenciamento de equipe e classes do Apex. Para obter detalhes, consulte Configurar gerenciamento de equipe (Beta) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão).

Por quê: Gerenciar manualmente a associação da equipe a partir da lista relacionada de Membros da equipe de serviço em registros de equipe de serviço pode tomar o tempo de outras tarefas do Field Service. Se suas equipes de serviço mudarem com frequência, trabalhe mais rapidamente visualizando e atualizando a associação para todas as equipes com a ferramenta de gerenciamento de equipe.

Ferramenta de gerenciamento de equipes
Na ferramenta de gerenciamento de equipes, você pode:
  • Filtrar equipes por território de serviço e filtrar recursos de serviço por habilidades
  • Exibir membros e agendamento de cada equipe
  • Encontrar e adicionar membros da equipe com base nos requisitos de habilidades
  • Exibir habilidades de cada recurso de serviço, associações da equipe de serviço e associações de territórios de serviço
  • Exibir detalhes para cada compromisso de serviço e seu registro pai, incluindo o tamanho da equipe e requisitos de habilidades
  • Arraste recursos para uma equipe para adicioná-los à equipe para as datas exibidas ou arraste-os para um compromisso para adicioná-los à equipe para o intervalo do compromisso
Nota

Nota

A ferramenta de gerenciamento de equipes exibe apenas equipes com um recurso de serviço ativo do tipo Equipe.

Como: Para permitir que os usuários acessem o gerenciamento de equipes, incorpore o componente personalizado do Lightning Gerenciamento de equipes em uma página do Lightning ou crie uma guia do Visualforce de Gerenciamento de equipes.