Einstein Next Best Action: Usar estratégias para recomendar ações e ofertas (disponível ao público em geral)

Exiba as recomendações certas, no momento certo, para as pessoas certas com o Einstein Next Best Action. Integre regras de negócios, modelos preditivos e dados, dentro e fora do Salesforce, para criar estratégias exclusivas para todos os seus casos de uso. Talvez você tenha ofertas, como descontos e atualizações, que sejam relevantes apenas sob condições específicas. Talvez os agentes de serviço tenham várias maneiras de auxiliar os clientes e você queira orientar o agente até a melhor ação. Considere usar o Einstein Next Best Action.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited.

Por quê: Por exemplo, quando um agente abre um registro de contato, o componente do Einstein Next Best Action solicita um conjunto de recomendações do Strategy Builder e exibe ofertas recomendadas para esse contato. Três possíveis ações podem surgir, portanto, a estratégia executa e produz a melhor.
  • A primeira ação é filtrada porque a pontuação de crédito do cliente está acima de um determinado limite.
  • A segunda ação é filtrada porque é uma oferta de venda incremental para um serviço que o cliente já possui.
  • A ação final surge e é recomendada porque a classificação da satisfação do cliente está acima da média e uma venda incremental diferente é considerada adequada.

Recomendações que surgem por meio do Criador de aplicativo Lightning

Como: Crie recomendações para filtrar sua estratégia. Crie e ative fluxos de telas que incluem ações ou ofertas e conecte-os a suas recomendações. Quando um usuário aceita uma recomendação, o fluxo de tela associado é iniciado.

Localize o Strategy Builder em Next Best Action em Configuração. Crie estratégias que carregam recomendações e filtrem ou classifiquem essas recomendações com base em regras, previsões, valores de campos e dados externos.

Exiba recomendações para uma determinada estratégia adicionando o componente do Lightning a suas páginas de registro. Para páginas de registro do Lightning, adicione o componente do Einstein Next Best Action. Para páginas de comunidades do Lightning, adicione o componente Ações sugeridas. Para páginas do Visualforce, use o Lightning Out para adicionar o componente lightning:nextBestAction.