Realizar a ação no Salesforce do Analytics para comunidades

Analytics para Comunidades agora oferece suporte para a abertura de registros do Salesforce e a realização de ações em massa e em nível de registro. Você configura um menu de ação em um conjunto de dados ou uma ação em massa em um widget de tabela. Então, os usuários da comunidade podem abrir registros e realizar uma ação no Salesforce diretamente do painel do Analytics, sem sair da sua comunidade.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning acessadas com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Usuários com uma licença Comunidade de clientes Plus, Comunidade de parceiros ou Aplicativos externos Plus do Lightning podem usar o Analytics para comunidades.

Por quê: Permita que os usuários criem, atualizem e interajam com registros do Salesforce que dependem dos painéis do Analytics que eles visualizam em sua comunidade. Menus de ação podem incluir ações globais e específicas do objeto definidas no Salesforce, como criar casos, atualizar contas e publicar no Chatter.

Gráfico e tabela com menus de ação no painel do Analytics incorporado na comunidade

Você também pode configurar opções do menu de ações em massa para permitir que usuários realizem ações em diversos registros do Salesforce com apenas um clique. Por exemplo, ao usar o painel para filtrar um conjunto de leads em uma tabela, um usuário pode criar uma campanha para esses leads selecionando a ação em massa no menu da tabela.

Lista suspensa da tabela do Analytics com uma opção de ação em massa

Como: Adicione um menu de ações a qualquer campo do conjunto de dados, exceto uma medida. Você pode configurar o menu para incluir todas as ações disponíveis para o campo. Quando um menu de ação é configurado, uma seta suspensa aparece em gráficos, legendas de gráfico e células de tabela. Registros que usuários acessam e abrem em novas guias dentro da comunidade.

Com as ações em massa do Analytics, você pode realizar uma ação em todos os registros exibidos em uma tabela. Você define a ação em massa em uma página do Visualforce que está ativada para comunidades do Lightning. Você também pode configurar a página do Visualforce para exibir os resultados da ação ou exibir um formulário interativo. Quando a ação em massa é configurada, os usuários podem acessá-la no menu da tabela.

Lembre-se das seguintes considerações.
  • Menus de ação podem ser acessados em painéis incorporados por meio de modelos com base no Community Builder ou Guias Salesforce + modelos do Visualforce.
  • O Analytics para comunidades não tem suporte em dispositivos móveis.
  • Para acessar um registro do menu de ação de um painel, o usuário deve ter acesso a esses objetos e campos.
  • Os usuários visualizam as ações disponíveis para seu perfil.
  • Ações em massa estão disponíveis apenas em tabelas de valores.
  • Páginas do Visualforce e componentes usados em ações em massa devem ser disponibilizados para uso em comunidades do Lightning.