Financial Services Cloud: 個人取引先の機能強化、カスタマイズされたグループリレーションビュー、積み上げ集計の機能強化、Salesforce Inbox と Pardot の互換性

個人取引先を使用して、統合されたカスタマイズ可能なクライアントプロファイルを表示できます。個人取引先は、Salesforce モバイル、アドバイザー分析、パートナーコミュニティとカスタマーコミュニティで使用できるようになりました。拡張されたグループリレーションビューには、主要なカスタマーリレーションが表示されます。拡張された積み上げ集計を使用すると、ユーザは [プライマリグループ] ビューからすばやくアクションを実行して商談を成功させることができます。ルックアップによる積み上げ集計の計算を無効にして、データ読み込みを高速化します。Financial Services Cloud で Salesforce Inbox と Pardot を使用すると、アドバイザーとバンカーの生産性が向上します。その他にも、Teller Access (窓口係アクセス) 権限セットや操作性とアクセシビリティの改善など、多くの機能強化があります。

これらの新機能と機能強化を最大限に活用するには、『Financial Services Cloud システム管理者ガイド』を参照してください。