Identification des clients de Financial Services pour des actions immédiates avec Client Segmentation Analytics

L'application Client Segmentation Analytics aide les conseillers financiers à identifier les clients à fort potentiel pour les contacter et à extraire des connaissances de leur portefeuille de clients.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les tableaux de bord de l'application Client Segmentation présentent des visualisations personnalisées et configurables basées sur un sous-ensemble des données de Financial Services Cloud. Élaborés avec le concepteur Analytics le plus récent, ils remplacent les tableaux de bord de l'onglet Advisor Analytics de Financial Services Cloud. Les tableaux de bord inclus sous l'onglet Advisor Analytics sont basés sur le concepteur précédent, qui va être retiré en juillet 2019.

Par exemple, le tableau de bord 80/20 compare le chiffre d'affaires clients aux activités d'établissement de relations, et identifie les actions clés pour vos clients les plus importants.

Tableau de bord 80/20 de l'application Client Segmentation
Comment : définissez des autorisations pour créer et afficher l'application Client Segmentation en utilisant Einstein Analytics. dans Analytics Studio, sélectionnez Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle. Sélectionnez le modèle Client Segmentation, puis suivez les instructions de l'assistant. Accédez à application dans Analytics Studio.
Remarque

Remarque

Si vous avez installé le package géré Financial Services Cloud - Einstein Analytics avant le 8 février 2019, vous pouvez accéder à l'onglet Advisor Analytics de Financial Services Cloud jusqu'en juillet 2019. Nous recommandons de retirer l'onglet après avoir installé l'application Client Segmentation Analytics. Consultez Personnalisation de la barre de navigation dans Lightning Experience.