Recueil rapide de connaissances sur les clients avec Einstein Analytics pour Financial Services

Einstein Analytics pour Financial Services, une suite d'applications, aide les conseillers financiers et les chargés de compte à gérer leur portefeuille avec des connaissances sur les objectifs et la satisfaction des clients, les pistes et les référents. De plus, les tableaux de bord de l'application facilitent l'examen et l'évaluation des performances individuelles et régionales pour les responsables.

Où : cette fonctionnalité est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les responsables de services financiers peuvent examiner et évaluer les performances individuelles et régionales avec les tableaux de bord et les jeux de données prêts à l'emploi de l'application. Voici le tableau de bord Client Attrition de l'application. Il identifie les clients qui risquent de quitter pour vous inviter à leur accorder une attention particulière.

Le tableau de bord Client Attrition de Financial Services Analytics

Comment : dans Analytics Studio, sélectionnez Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle. Sélectionnez le modèle Analytics pour Financial Services, puis suivez les instructions de l'assistant.