Utilizar texto rápido en tareas y eventos

¿Los usuarios tienen varias tareas o eventos similares? Entonces, traemos buenas noticias. Las tareas y los eventos admiten ahora texto rápido. Los usuarios pueden insertar texto rápido para ingresar descripciones como “Dar seguimiento a clientes para obtener más detalles” o “Verificar dirección de cliente” en vez de escribir el mismo mensaje repetidas veces.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Para insertar texto rápido, los usuarios necesitan el permiso Lectura en el objeto de texto rápido. Opcionalmente, también puede proporcionar a los usuarios el acceso Crear, Modificar y Eliminar de modo que puedan crear y gestionar su propio texto rápido.

En organizaciones creadas tras Spring ’18, todos los perfiles de usuario incluyen acceso Leer de forma predeterminada. Sin embargo, los usuarios con licencia de Salesforce Platform no podrán trabajar con el texto rápido. Si proporcionó a sus usuarios permisos para crear, leer, actualizar y eliminar texto rápido en Salesforce Classic, ese permiso se respeta en Lightning Experience.

Cómo: Texto rápido en Lightning Experience se activa de forma predeterminada en todas las organizaciones. Si activó y creó texto rápido en Salesforce Classic, sus mensajes funcionan en Lightning Experience.

Cuando crea o modifica un texto rápido, establezca el campo Canal como Tarea o Evento. Un botón de texto rápido aparece cuando pone su cursor en un campo compatible para texto rápido.

En tareas, consulte el campo Comentarios.Captura de pantalla de una nueva Tarea para un registro de caso. En eventos, consulte el campo Descripción. Captura de pantalla de un nuevo Evento para un registro de caso.

Los representantes de ventas también pueden utilizar texto rápido para tareas y eventos.

Nota

Nota

Para desactivar este botón emergente, vaya a la página Configuración de texto rápido en Configuración y seleccione Ocultar botón de texto rápido y botón emergente.