Permitir a los representantes de ventas gestionar la privacidad de plantillas de email

Los representantes de ventas pueden ahora mantener las plantillas de email privadas hasta que estén listos para hacerlas públicas. Anteriormente, todas las plantillas de email Lightning eran públicas.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Personal Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Los usuarios con el permiso de usuario Gestionar plantillas de email Lightning públicas pueden crear plantillas de email públicas. Los usuarios sin el permiso puede crear únicamente plantillas de email privadas.

Cómo: Todos los usuarios pueden modificar sus propias plantillas de email privadas y cualquier plantilla de email pública de su propiedad. Cuando los representantes abren, insertan o guardan plantillas de email, pueden elegir una carpeta pública o privada.

Cuadro de diálogo Insertar plantilla de email

Para permitir a los usuarios crear plantillas de email públicas, proporcióneles el permiso de usuario Gestionar plantillas de email Lightning públicas. En Configuración, ingrese Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida. A continuación, seleccione Conjuntos de permisos, haga clic en uno de los conjuntos de permisos estándar y haga clic en Permisos del sistema. Haga clic en Modificar, seleccione Gestionar plantillas de email Lightning públicas, y haga clic en Guardar.

Si los administradores y los usuarios con el permiso Modificar todos los datos tienen una dirección URL para una plantilla de email privada, pueden leer, modificar, duplicar y eliminar plantillas de email en las carpetas privadas de otros usuarios. Al guardar una copia de la plantilla de email privada, se guarda en la carpeta privada del administrador.