Pronosticar ventas por territorio (Disponible de forma general)

Pronósticos de territorio proporciona a su equipo una instantánea de cómo se comparan ingresos de oportunidades previstos entre territorios de ventas. ¿Desea saber qué territorio tiene la mayoría de negociaciones cerradas este mes? Utilice Pronósticos de territorio para averiguarlo.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Developer Edition, Performance Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud.

Quién: Si su equipo de ventas utiliza Gestión de territorios de compañía, pueden pronosticar ingresos de oportunidades por territorio y por función.

Por qué: Cuando los pronósticos de territorio están activados, los usuarios pueden:
  • Ver un resumen de pronósticos de ingresos de oportunidades basándose en los territorios asignados a cada oportunidad.
  • Ver pronósticos de ingresos de oportunidades para los territorios a los que están asignados los usuarios.
  • Ver las oportunidades incluidas en pronósticos de territorios independientemente de si el propietario de oportunidad está asignado al territorio.
  • Ver detalles de pronósticos de territorios secundarios.
  • Ver detalles de pronósticos de un representante individual para un territorio si el territorio no tiene un gestor de pronósticos.
Página Pronósticos con pronósticos de territorio seleccionados

Los pronósticos de territorio (1) están basados en su jerarquía de territorios (2), no su jerarquía de funciones de usuario, como otros tipos de pronósticos. Los usuarios cambian de pronósticos basados en funciones a pronósticos de territorio seleccionando Ingresos de oportunidades por territorio bajo Tipo de pronóstico en Configuración de visualización (3).

Cómo:

Selección de un tipo de pronóstico de territorio en Configuración de pronósticos en Configuración

Para que los pronósticos de territorio estén disponibles para su equipo de ventas, agregue los ingresos de oportunidades por tipo de pronóstico de territorio en Configuración (4).

Cambios a partir de Summer ’18

  • Ajustes y notas de ajustes son compatibles.
  • Los usuarios pueden ver pronósticos para cada territorio con el que están asociados.
  • Los usuarios pueden buscar por nombre de territorio o por el nombre del gestor de pronósticos del territorio y saltar a pronósticos de otro territorio.
  • Los usuarios pueden volver a cambiar a los pronósticos de un territorio utilizando rutas de exploración.
  • En la página de pronósticos y en Configuración, el nuevo tipo de pronósticos se indica como Ingresos de oportunidades por territorio, no el nombre del modelo de territorio activo.

API de REST de Chatter admite pronósticos de territorio.