Perspectivas de Einstein: Acceder a perspectivas de cuentas y oportunidades desde su dispositivo móvil (Beta)

¡Perspectivas de Einstein está ahora disponible en sus desplazamientos! Los representantes pueden permanecer informados sin actualizaciones importantes y realizar acciones directamente desde las perspectivas, incluyendo la modificación del registro relacionado o el envío de mensajes de email.
Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce para Android y Salesforce para iOS, en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition.
Nota

Nota

Como una función beta, Perspectivas de Einstein es una vista previa y no forma parte de los “Servicios” bajo su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función.

Cuándo: Las perspectivas de cuenta y oportunidad son visibles con la versión 17.0 de Salesforce para Android e iOS. Asegúrese de descargar la versión más reciente para utilizar Perspectivas de Einstein en móvil.

Por qué: Para acceder a las perspectivas, toque Icono de Einstein en la navegación izquierda.

Perspectivas de Einstein en dispositivo móvil

Los representantes de ventas pueden ver predicciones sobre qué contratos tienen más posibilidades de cerrarse, recordatorios sobre seguimientos, así como notificaciones cuando se producen momentos clave en una negociación.

Los representantes también pueden ver perspectivas desde páginas de registro. Los cambios en perspectivas se sincronizan automáticamente entre escritorio y móvil.

Cómo: Active la función desde la página Perspectivas de oportunidades de Einstein o Perspectivas de cuentas de Einstein en Configuración. Necesita licencias de Sales Cloud Einstein para ver perspectivas en la aplicación móvil. La colaboración de acciones, los detalles de la cronología de actividades y las perspectivas de contactos sugeridas están disponibles únicamente en Lightning Experience. La acción de email no está disponible desde las perspectivas de cuentas basadas en noticias.
Nota

Nota

El lote inicial de perspectivas tarda hasta 24 horas en mostrarse. Si ve el componente Perspectivas de Einstein, pero sigue vacío después de 24 horas, no hay ninguna perspectiva disponible para sus oportunidades o sus cuentas.