Generar suscripciones sin fechas de finalización

Los usuarios de Salesforce CPQ pueden ahora crear contratos con suscripciones que no tienen fechas de finalización, y por lo tanto, que no necesitan renovación. Las suscripciones perennes permiten a los clientes recibir servicios por un tiempo indefinido hasta que se cancelen sus suscripciones de contrato.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce CPQ.

Quién: Las suscripciones perennes están disponibles para usuarios de Salesforce CPQ.

Cómo: Para activar suscripciones perennes, debe primero Configurar ajustes de paquete de Salesforce CPQ.

Navegue a Suscripciones y Renovaciones y luego seleccione Activar suscripciones perennes. Guarde sus cambios.

Si es un usuario de Salesforce CPQ existente, agregue manualmente los nuevos valores de lista de selección al campo Tipo de suscripción en el producto:
  • Perenne
  • Renovable/Perenne

Los valores de lista de selección se agregan automáticamente al campo Tipo de suscripción para nuevos usuarios de Salesforce CPQ.

Para agregar la casilla de verificación perenne a su formato de página de contrato, busque el formato de página para contratos.
  • Si está utilizando Lightning Experience, en Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestor de objetos y, a continuación, seleccione Gestor de objetos. A continuación, haga clic en Contrato, y desplácese hasta la sección Formatos de página.
  • Si está utilizando Salesforce Classic, en Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Contrato y, a continuación, seleccione Formatos de página.
Junto a Formato de contrato de CPQ, haga clic en Modificar. Desde el panel superior, ingrese Perenne en el cuadro Búsqueda rápida. Arrastre el campo a una sección vacía, luego guarde sus cambios.