Cambiar saldos disponibles de programación de ingresos con Ajustes de ingresos

Cuando desea cambiar su programación de ingresos inicial , es posible que necesite aumentar o disminuir el importe disponible de su programación de ingresos, o transferirlos al importe disponible en una programación diferente. Puede utilizar ajustes de ingresos para cambiar el importe disponible de su programación de ingresos.

Dónde: Este cambio se aplica a Salesforce Classic y Lightning Experience en todas las ediciones de Salesforce Billing.

Quién: Necesita Salesforce CPQ para instalar Salesforce Billing. Algunas suscripciones ofrecen este paquete por un costo adicional. Para los precios, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Por qué: A veces, es posible que necesite cambiar su programación de ingresos. Por ejemplo, facturó un contrato de plan de datos de tres meses suponiendo que su cliente pudo utilizar 100 $ de datos cada mes, pero en su lugar se utilizaron 80$ cada mes. Recuerde, crea la programación de ingresos primero y luego crea transacciones de ingresos para coincidir con el importe total de la programación. Esto significa que tiene una programación de ingresos con un importe total de 300 $, mientras que recibió 240 $ en ingresos actuales. Para asegurarse de que se realiza un seguimiento de todos los cambios de importe para auditorias y contabilidad, Salesforce Billing no le permite modificar el importe total de programaciones de ingresos directamente. Mientras puede modificar importes de transacciones de ingresos, estos cambios no afectan al importe total de programación de ingresos. Sin embargo, puede crear un ajuste de ingresos para el importe total que desea cambiar en su programación.

Los ajustes de ingresos contienen partidas de ajuste de ingresos, cuyos importes totales se acumulan en el importe total de ajuste de ingresos. Cada partida de ajuste de ingresos tiene una búsqueda de una programación de ingresos. De este modo, puede asociar diferentes partidas con diferentes programaciones si es necesario. Para reducir el importe disponible de su programación de ingresos en 60 $, podría crear un ajuste de ingresos con una partida de ajuste de ingresos de -60 $. Cuando publica su ajuste de ingresos, reduce el importe disponible de su programación de ingresos en 60 $. El cambio en el importe disponible reduce a continuación el importe total de la programación en 60 $ también.

También puede transferir importes disponibles entre programaciones de ingresos. En Salesforce Billing, ésto significa que su ajuste de ingresos tiene un importe de cero. Por ejemplo, podría tener un ajuste de ingresos con una partida de 10 $ apuntando a Programación de ingresos A y una partida de -10 $ apuntando a Programación de ingresos B. También podría tener un ajuste de ingresos con una partida de 30 $ apuntando a Programación de ingresos A, una partida de -15 $ apuntando a Programación de ingresos B y una partida de -15 $ apuntando a Programación de ingresos C.

Cómo: Para comenzar, vaya a la vista de lista de ajuste de ingresos y haga clic en Nuevo. Asigne un nombre a su ajuste y una programación de ingresos de destino.

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Para crear partidas de ajuste de ingresos, vaya a su lista relacionada Partida de ajuste de ingresos de su ajuste de ingresos y haga clic en Nueva.

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