Modificar reportes unidos con Generador de reportes Lightning (Beta)

Mejore su flujo de trabajo de reportes unidos modificando reportes unidos con el generador de reportes Lightning y con más funciones de página de ejecución incluyendo filtrado y clasificación.
Dónde: Este cambio es beta en Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Nota

Nota

Esta versión incluye una versión beta de reportes unidos de Lightning , lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. Los reportes unidos de Lightning no están disponibles de forma general a menos o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general.

Quién:
  • Para ver reportes unidos en Lightning Experience, necesita el permiso de usuario Ejecutar reportes.
  • Para crear o modificar reportes unidos, necesita uno de estos permisos: Crear y personalizar reportes, Generador de reportes o Generador de reportes (Lightning Experience).

Por qué: Trabaje con reportes unidos en la interfaz moderna de Lightning Experience y aproveche las funciones de mejora de productividad de Lightning Experience como el filtrado de página de ejecución de reportes. Modifique filtros unidos, grupos (incluyendo grupos de bloques cruzados) y columnas con el generador de reportes Lightning.

Cómo: Si es necesario, active la versión beta de reportes unidos de Lightning. Desde Configuración, ingrese Reportes en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Configuración de reportes y tableros. Seleccione Activar reportes unidos Lightning (Beta), luego haga clic en Guardar.

Para modificar un reporte unido con el generador de reportes Lightning, haga clic en Modificar (Beta).

Modificación de un reporte unido (beta)

Trabaje con reportes unidos en la página de ejecución de reportes unidos como trabaja con otros reportes en Lightning Experience. Por ejemplo, para trabajar con filtros, haga clic en Filtro.

Ejecución de un reporte unido (beta)
Además de la modificación, estas funciones son recientemente disponibles.
  • Gráficos
  • Modificar filtros durante la visualización
  • Agregar a Tablero
  • Guardar
  • Ordenar columnas y grupos
Mientras se prepara para trabajar con reportes unidos en Lightning Experience, tome nota de estas limitaciones beta. Estas funciones no están disponibles en la versión beta de reporte unidos Lightning, pero estamos trabajando para implementarlas en una versión futura.
Funciones no disponibles
Estas funciones no están disponibles en el generador de reportes Lightning Experience, pero están disponibles en el generador de reportes integrado de Salesforce Classic. Para abrir el generador de reportes de Salesforce Classic en Lightning Experience, haga clic en Nuevo reporte (Salesforce Classic) o Modificar (Salesforce Classic). La modificación y creación presentan fallos y limitaciones:
  • Creación de reportes unidos
  • Incorporación y eliminación de bloques y tipos de reporte
  • Cambio de nombre de bloques
  • Reordenamiento de bloques
  • Cambio del tipo de reporte principal
  • Incorporación y modificación de fórmulas de resumen personalizadas y fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados
La ejecución y lectura presentan fallos y limitaciones:
  • Suscripciones
  • Exportar
  • Abrir en Quip
  • Noticias en tiempo real de Chatter
  • Trend
  • Einstein Data Insights (Beta)