Mejoras de carpeta de reporte y tablero

A veces, las pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia. Es por eso que agregamos algunas pequeñas mejoras para mejorar su experiencia con carpetas de reporte y tablero.

Dónde: Estos cambios se aplican a Lightning Experience en Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién: Estos cambios se aplican a todas las carpetas a las que tiene acceso.

Por qué: Cuando está trabajando con carpetas, se ahorra tiempo y clics su puede realizar acciones sin necesidad de desplazarse.

Las acciones a nivel de carpeta están ahora disponibles desde cualquier carpeta que haya creado o que compartan con usted. No necesita navegar más un nivel por encima para compartir, cambiar el nombre, macar como favorita o eliminar una carpeta.

Si está guardando o moviendo un reporte o un tablero, no es necesario saltarse su actividad actual para crear la nueva carpeta. Ahora puede crear una carpeta en la pantalla de selección de carpetas.

Finalmente, agregamos más tipos de recurso compartido de carpeta. Los territorios y subordinados están ahora disponibles como tipos de recurso compartido de carpeta.

Cómo:

Para acceder a las nuevas acciones a nivel de carpeta,

  1. Navegue a una carpeta de reporte o tablero que haya creado o que comparten con usted.
  2. Haga clic en la flecha hacia la derecha del botón Nueva carpeta y seleccione una acción para la carpeta actual.

    Acciones a nivel de carpeta

Para crear una nueva carpeta mientras guarda o mueve un reporte o tablero,

  1. Haga clic en Nueva carpeta en la pantalla de selección.
  2. Asigne un nombre y guarde la nueva carpeta. La pantalla se reabre con la carpeta creada y seleccionada.

    Se seleccionó la carpeta

Para especificar territorios o territorios y subordinados para la colaboración de carpetas, seleccione una de las opciones en la pantalla Compartir carpeta.

Territorios para colaboración de carpetas