Utilizar reportes unidos como reportes de origen para componentes de tablero

Con un reporte unido como su reporte de origen, un componente de tablero puede incluir datos de múltiples tipos de reporte estándar y personalizado. O bien, puede proporcionar múltiples vistas del mismo objeto.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Quién:
  • Para utilizar un reporte unido como un reporte de origen para un componente de tablero, necesita uno de estos permisos: Crear y personalizar tableros, Modificar mis tableros o Gestionar tableros en carpetas públicas.
  • Para utilizar un reporte unido como un reporte de origen para un componente de tablero en un tablero dinámico, necesita el permiso de usuario Gestionar tableros dinámicos.

Por qué: Consulte cuentas con casos abiertos uniendo el tipo de reporte casos al tipo de reporte cuentas, filtrando por casos abiertos y agrupando por cuenta. O bien visualice casos por estado uniendo el tipo de reporte de casos en tres bloques de reporte unido y filtrando cada bloque por estado: abierto, en curso y cerrado.

Cómo: Para utilizar un reporte unido como un reporte de origen, debe tener un gráfico. Para agregar un gráfico a su reporte unido, modifíquelo con el generador de reportes de Lightning Experience o modifíquelo en in Salesforce Classic. (no puede agregar gráficos a reportes unidos utilizando el generador de reportes de Salesforce Classic integrado en Lightning Experience.) A continuación, haga clic en Agregar gráfico.

Un reporte unido como un reporte de origen
Nota

Nota

Cuando utiliza un reporte unido como un reporte de origen, Utilizar configuración de gráfico desde el reporte se activa de forma predeterminada y no puede desactivarlo. Para personalizar el gráfico de tablero, personalice el gráfico de reporte unido. Solo puede establecer estas propiedades de componente.

  • Vínculo personalizado
  • Máximo de grupos mostrados
  • Cargo
  • Subtítulo
  • Pie de página
  • Tema de componente