Filtrar resultados de búsqueda en comunidades

Proporcione a sus usuarios de portal y comunidad la oportunidad de restringir sus búsquedas. Los usuarios en una comunidad ahora pueden filtrar sus resultados de búsqueda para los siguientes objetos: cuentas, artículos de conocimiento, casos, contactos, tableros, archivos, prospectos, oportunidades, personas y tareas.

Dónde: Esta función está disponible en comunidades Lightning a las que se accede mediante Lightning Experience y Salesforce Classic y está disponible en Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Nota

Nota

El filtrado en artículos de conocimiento es una función beta. Como una función beta, el filtrado de artículos de conocimiento es una vista previa y no forman parte de los “Servicios” bajo su acuerdo general de suscripción con Salesforce. Utilice esta función a su única discreción y tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Salesforce no garantiza la disponibilidad general de esta función dentro de ningún plazo de tiempo y podemos interrumpirla en cualquier momento. Esta función es únicamente para fines de evaluación, no para uso de producción. Se ofrece tal cual y no es compatible, y Salesforce no tiene responsabilidad por cualquier daño emergente o en conexión con ella. Todas las restricciones, la reserva de derechos de Salesforce, las obligaciones en lo referente a los Servicios y condiciones para aplicaciones que no son de Salesforce relacionadas y Contenido se aplican por igual a su uso de esta función.

Cómo: El filtrado de búsqueda para comunidades está activado de forma predeterminada en su organización de Salesforce. Desde Configuración, en el Gestor de objetos, vaya a Formatos de búsqueda para cada objeto que desea filtrar. Agregue los campos que los usuarios desean filtrar al formato Resultados de búsqueda. Los tipos de campo compatibles son casilla de selección, número de teléfono, lista de selección, texto y URL. No es posible filtrar por los campos cifrados.

Una vez haya configurado el filtrado de búsqueda objeto por objeto, puede activarlo comunidad por comunidad. Seleccione la casilla de verificación Permitir filtrado de resultados de búsquedas en propiedades de componente Resultados de búsqueda global de una comunidad.

A continuación, los miembros de su comunidad pueden restringir resultados de búsqueda seleccionando un objeto compatible en el lado izquierdo de la página de resultados de búsqueda y luego aplicando filtros.

Nota

Nota

No puede tener criterios de filtrado de búsqueda diferentes para su organización interna y comunidades externas. Cualquier campo que elija para el filtrado en su organización interna también aparece en sus comunidades si los usuarios externos tienen acceso a esos campos.

Búsqueda filtrada en una comunidad