Advertir los agentes cuando una acción guiada es obligatoria

Recuerde a sus agentes completar pasos requeridos para cumplir con los objetivos de cumplimiento o las reglas de negocio. Cuando los agentes inician una acción guiada que es obligatoria y luego intentan cerrar la ficha o la ventana, ven una advertencia que les anima a completarla.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cómo: Use el Diseñador de flujos de nube para crear un flujo. A continuación, use Process Builder para asociar un registro con el flujo utilizando el objeto de unión RecordAction. Para indicar que un registro es obligatorio, agregue el campo opcional Es obligatorio, y defina el valor de campo como Verdadero.Captura de pantalla de la ventana Crear un registro con un flujo obligatorio.

Cuando un agente intenta cerrar una ficha o una ventana con una acción guiada que es obligatorio, un mensaje explica que se requiere la acción. Hacer clic en Cancelar descarta la advertencia y continúa el flujo. El agente también puede hacer clic en Finalizar más tarde, que cierra la ficha o la ventana.Un mensaje aparece cuando el usuario intenta descartar una acción obligatoria.