Dirigir su plantilla al siguiente paso con Lightning Flow for Service

Sus agentes, despachadores y trabajadores móviles a menudo realizan la misma secuencia de tareas para diferentes clientes. Estandaríce las tareas recurrentes con Lightning Flow for Service, y guíe sus trabajadores por pasos en una lista de acción guiada. Cree un tipo de trabajo para mostrar la lista en sus órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo.

Dónde: Las funciones y los paquetes gestionados de Field Service Lightning están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Las órdenes de trabajo también están disponibles en Professional Edition.

Quién: Para agregar una lista de acción guiada a un tipo de trabajo, los usuarios necesitan Crear en tipo de trabajo.

Agregue una Lista de acción guiada a un tipo de trabajo para mostrarla en una orden de trabajo.

Cómo: Lightning Flow for Service utiliza el objeto de unión RecordAction para asociar flujos con tipos de registro. Cree flujos para sus procesos con herramientas de automatización de Salesforce. Utilice APIs, el Process Builder o el componente Lista de acción guiada para asociar flujos a registros y crear un tipo de trabajo con la lista de acción guiada. Cuando se crea una orden de trabajo o partida de orden de trabajo desde ese tipo de trabajo, sus técnicos ven la lista en la página de registro.

Importante

Importante

Si desea copiar objetos de RecordAction desde un tipo de trabajo a una orden de trabajo o partida de orden de trabajo, no defina parámetros de canal en esa orden de trabajo o partida de orden de trabajo. Si define parámetros de canal para una orden de trabajo o partida de orden de trabajo, debe identificar el campo Tipo de trabajo cuando se crea la orden de trabajo o la partida de orden de trabajo. De lo contrario, se copian RecordActions desde sus parámetros de canal en vez de RecordActions desde el tipo de trabajo.

En el tiempo de ejecución, sus trabajadores ven la lista en una orden de trabajo o partida de orden de trabajo y pueden pasar por flujos en la lista para completar sus tareas.

Nota

Nota

No puede ejecutar una acción guiada hasta que se cree una orden de trabajo o partida de orden de trabajo desde el tipo de trabajo.

El componente Lista de acción guiada muestra flujos cuando se completan. La actualización de la página elimina acciones completadas de la lista. Una ficha Historial muestra el ciclo de vida de acciones guiadas, incluyendo cuando los flujos se iniciaron, se detuvieron, se reanudaron y se completaron, y por quién.