Funciones de Lightning Experience en esta versión

Lightning Experience es una interfaz completamente nueva. Aún mejor, está construida sobre nuestra plataforma de interfaz de usuario, de modo que la experiencia puede crecer y evolucionar con sus necesidades. Consulte las nuevas funciones y consideraciones en esta versión.

Lightning Experience: Una experiencia de usuario moderna e inteligente

Salesforce en general

Obtener directrices para leyes de protección y privacidad de los datos

Cambiar su vista con Configuración de densidad de visualización

Diga adiós a copiar y pegar y dé la bienvenida al texto rápido

Asignar un nuevo propietario a múltiples prospectos, casos u objetos personalizados a la vez

Encontrar los datos que necesita en un santiamén con búsqueda de vista de lista

Colaborar con facilidad con colaboración de vista de lista

Utilizar elementos de utilidades en segundo plano para agregar funcionalidades a una Aplicación Lightning

Mejorar su implementación de Salesforce con el Optimizador

Utilizar listas de selección múltiples fácilmente en Lightning Experience

Aplicaciones de la consola Lightning: Fichas personalizables, Elementos de navegación personalizables, Más API y Sustituciones de Visualforce

Recuperar su texto no guardado tras agotar el tiempo de espera

Datos de seguimiento de historial de campos eliminados pasados 18 meses

Cisco Spark es ahora Cisco Webex Teams

Adopción de Lightning Experience: Más formas de descubrir y adoptar la nueva interfaz de Salesforce

Implantar la alfombra de bienvenida para nuevos usuarios de Lightning Experience

Obtener información acerca de por qué los usuarios están volviendo a cambiar a Salesforce Classic

Mantener los usuarios en Lightning Experience

Mover acciones y botones fácilmente al cambiar a Lightning Experience (Beta)

Mejoras en los botones JavaScript en el Conversor de configuración de Lightning Experience

Convertir el reporte de preparación en su guía para Lightning Experience

Ver desempeño de página por navegador y otras nuevas mediciones en la aplicación de uso de Lightning

Encuestas de Salesforce

Recopilar datos especializados con nuevos tipos de preguntas

Agregar varias preguntas a una página de encuesta

Ver el estado y las respuestas de invitaciones de encuestas

Los contactos ya no necesitan autenticarse para poder realizar encuestas

Nueva página de inicio del menú de propiedades de las preguntas

Cese de la compatibilidad con la modificación de encuestas activas

Recopilar datos de clientes financieros con encuestas de Salesforce en Financial Services Cloud

Poner en pausa y reanudar una encuesta

Buscar

Obtener resultados de búsqueda más relevantes sin la espera

Buscar y filtrar resultados en más ubicaciones

Filtrar resultados de búsqueda por intervalo de número

Buscar sesiones de mensajería utilizando búsqueda global

Ventas

Sales Cloud Einstein

Pronósticos de Einstein: Optimizar su modelo de pronósticos con campos personalizados

Captura de actividad de Einstein: Obtener más perspectivas de email de Einstein y conectar con conexiones recomendadas

Asesor de preparación para Einstein: Ejecutar el Asesor de preparación en Sandbox

Puntuaje de prospectos de Einstein: Actualizar el tablero Puntuaje de prospectos de Einstein

Funciones fundamentales de ventas

Pronósticos de colaboración: Pronósticos de territorio (disponible de forma general), Uso compartido de pronósticos (disponible de forma general) y una página de pronósticos mejorada

Gestión de territorio de compañía: Pronosticar ventas por territorio (Disponible de forma general)

Cuentas: Agregar múltiples miembros de equipo de cuentas con mayor rapidez en Lightning Experience

Campañas: Sincronizar miembros de campaña de Pardot y Salesforce y ajustar filtros rápidamente en listas relacionadas de campaña

Prospectos: Rechazar prospectos que no utilizan reCAPTCHA

Oportunidades: Retener derechos de modificación para propietarios de oportunidades anteriores

Otros cambios en funciones fundamentales de ventas

Funciones de productividad

Inbox: Obtener sugerencias más relevantes con Perspectivas de email de Einstein personalizadas

Experiencia de email: Archivos adjuntos en acciones y mensajes de email de lista, Notificaciones de reenvío, Seguimiento de email y Texto rápido

Plantillas de email: Mejoras de campo de combinación y privacidad, Archivos adjuntos en plantillas, Mejor experiencia utilizando plantillas de Classic

Lightning Dialer: Puente de grabación y llamadas

Captura de actividad de Einstein: Mejoras de perspectivas de email de Einstein y Conexiones recomendadas

Actividades: Recordatorios de tareas en acciones rápidas, Texto rápido y Filtros mejorados en la cronología de actividad

Kanban: Disponibilidad de visto recientemente, Buscar vista Kanban

Calendario: Series de eventos y más filtros de tareas

Consola de ventas: Elementos de navegación personalizados y mejoras en macros y texto rápido

Lightning Data: Selección coincidente, Más etiquetas utilizables

Seleccionar una coincidencia cuando la coincidencia automática no es la correcta

La etiqueta de estado No se ha encontrado cambió

Se cambió la etiqueta Puntuaje de confianza de coincidencia

Las etiquetas de campo de dirección cambiaron

Integración con Google

Lightning Sync for Google: Sincronización para actualizaciones desencadenadas por API y opciones de sincronización flexible

Integración con Microsoft®

Outlook Integration: Complementos combinados en Office Store, Disponibilidad general de funciones de Inbox y Accesos directos de texto

Lightning Sync for Microsoft® Exchange: Series de eventos y sincronización para actualizaciones desencadenadas por la API

Salesforce for Outlook: Versiones y disponibilidad del producto

Salesforce CPQ y Billing

Salesforce CPQ: Más opciones de precios y tipo de suscripción, Método de precios mejorado para productos de porcentaje del total y Entrada de datos reducida en Lightning.

Salesforce Billing: Mejoras en pasarela de pago y ajustes de ingresos, Gestión simplificada para múltiples transacciones de facturación y cancelaciones para productos de pedidos más sencillas

Pardot

Alinear Ventas y Marketing en una sola plataforma con Pardot en Lightning Experience (Disponible de forma general)

Suscribir fácilmente clientes potenciales sincronizados con Salesforce que anularon su suscripción

Servicio

Flujos de configuración: Llevar su servicio al siguiente nivel

Bots de Einstein

Potenciar su bot con flujos iniciados automáticamente: No se requiere codificación

Analizar sesiones de bots de Einstein fácilmente y más a fondo

Definir elementos de pregunta del bot de forma diferente con divisiones renombradas variables

Entrenar bot con mayor facilidad con un conjunto de intenciones unificadas en todas las versiones de bot

Crear intenciones rápidamente agregando entradas de cliente con el Cargador de datos

Comprender sus clientes con mayor rapidez: Bots de Einstein admiten coincidencias literales

Canales

LiveMessage: Compatibilidad de Mensajería de texto y Facebook Messenger disponible de forma general

Centro de ayuda: Autoservicio fácil de utilizar

CTI: centros de llamadas en Service Essentials y softphones más flexibles

Live Agent: Más opciones de configuración en Lightning Experience, Compatibilidad para enrutamiento basado en habilidades para sesiones de chat (Beta) y una Forma más rápida de agregar texto rápido

Chat de Snap-Ins: Etiquetas personalizadas, Archivo de configuración de miniprograma de código para Comunidades y Chat entre fichas

Snap-ins para aplicaciones móviles: Utilizar bots de Einstein en su aplicación nativa

Servicio de atención al cliente en redes sociales: YouTube, Emojis, Texto rápido y Nube pública

Field Service

Dirigir su plantilla al siguiente paso con Lightning Flow for Service

Generar reportes de servicio en otros idiomas

Transferir elementos de productos serializados (beta)

Programar desencadenadores de reportes de servicio

Buscar rápidamente reportes de servicio firmados

Compartir automáticamente citas de servicio y órdenes de trabajo

Visualizar transferencias de productos relacionados en ubicaciones y elementos de productos

Almacenamiento de imágenes de perfiles de usuario en Android

Paquete gestionado de Field Service: Despachadores de la comunidad, paletas de color del diagrama de Gantt y acciones personalizadas para la consola de despachador

Gestión de casos

Consola de servicio: Carpetas para productividad, Elementos de navegación personalizados y un Conmutador para Lightning Experience

Lightning Flow for Service: Nuevo nombre y nuevas funciones para ayudar los agentes a mantener su curso

Casos: Mejoras de noticias en tiempo real compactas y Plantillas de Visualforce en Lightning Experience

OmniCanal: Mejoras de enrutamiento basado en habilidades y monitoreo de chat

Productividad de agentes: Carpetas y Colaboración y Botones, ¡Fantástico!

Knowledge

Lightning Knowledge está incluido en Service Essentials

Asignar campos de caso a categorías de datos para mejores resultados de búsqueda

Hacer más trabajo en vistas de lista de artículos con acciones masivas

Insertar vínculos de delimitador en campos de texto enriquecido para ayudar los lectores

Personalizar artículos con acciones, botones y vínculos (Beta)

Agregar campos de búsqueda a versiones de artículos desde varios registros

Hacer más desde la lista relacionada Artículos en casos

Personalizar la búsqueda global para encontrar los datos de Knowledge más relevantes

Importar artículos con traducciones para no dejar ningún idioma atrás

Moverse más a Lightning Knowledge: Temas de comunidades y Datos de búsqueda de artículos (Beta)

Traducir artículos con mayor rapidez con vínculos útiles en mensajes de email y columnas espaciadas equitativamente en páginas

Acceder a vínculos inteligentes en artículos desde la aplicación Salesforce

Permanecer en Lightning Knowledge para insertar contenido de artículos en mensajes de email

Utilizar texto rápido en sus artículos de Knowledge

Comunidades

Documentación de comunidades: Disfrutar de un aumento de contenido actualizado de Winter

Comunidades Lightning

Actualizar su comunidad Lightning a la última plantilla

Crear un centro de ayuda de autoservicio y convertir los clientes en héroes de la búsqueda

Descubrir CMS para Community Cloud (Beta)

Koa y Kokua quedan relegados al pasado

Utilizar Mejoras de objetivo de audiencia

Exportar temas del mismo modo que sitios completos y páginas

Hacer más con temas y opciones agregadas

Modificar la mayoría de direcciones URL de página

validar marca de encabezado a medida que escribe

Componentes Lightning en Generador de comunidad

Filtrar resultados de búsqueda en comunidades

Disfrutar el tira y afloja de debates en sus noticias en tiempo real

Permitir a usuarios invitados acceder a flujos

Bloquear la eliminación de hilos en comunidades

Utilizar aplicaciones de publicador enriquecido en sus dispositivos móviles

Permitir a los usuarios agregar temas a registros

Conseguir mucho más con temas desde la vista de lista

Agregar temas a su contenido original (Beta)

Mostrar listas relacionadas con mayor precisión

Sugerir acciones y ofertas para miembros de la comunidad (Piloto)

Mostrar datos de Salesforce IoT a usuarios de comunidad

Personalizar acciones en el componente Perfil de usuario

Utilizar más funciones de Chat de Snap-Ins en su comunidad

Permitir el despacho de Field Service desde comunidades Lightning

Ahorrar tiempo con nuevas acciones globales para comunidades

Ver dependencias de campo durante la modificación de una página de detalles de registro.

Buscar y compartir vistas de lista y Filtrar listas relacionadas de campañas

Compromiso de la comunidad

Mantener los miembros implicados con insignias de reconocimiento (Disponible de forma general)

Mostrar insignias de reconocimiento en perfiles de usuario

Conceder insignias de reconocimiento con el nuevo botón Otorgar insignia

Utilizar el reporte Preguntas con y sin respuestas para ver su comunidad en acción

Archivos en comunidades Lightning

Realizar cambios en campos de archivo cuando lo necesite

Rellenar campos personalizados al cargar archivos

Compartir carpetas utilizando vínculos públicos

Partner Central

Dirigir colaboración de datos en canal de distribución de múltiples niveles con relaciones de socio (Piloto)

Gestionar y compartir información de marca e incluirla en plantillas de email de marca conjunta (Disponible de forma general)

Animar los administradores delegados externos a gestionar sus equipos (Disponible de forma general)

Requerir nombres de usuario exclusivos para socios a nivel de la organización

Ignorar las reglas y permitir una mayor flexibilidad con presupuestos

Controlar la visibilidad de los usuarios de comunidad (Beta)

Colaboración y Seguridad

Mejorar la seguridad para sitios y comunidades restringiendo el acceso a registros para usuarios invitados

Uso de conjuntos de colaboración con todas las licencias de cliente y socio: (Disponible de forma general)

Utilizar la nueva política de seguridad de contenido para proteger mejor su comunidad

Mejorar la privacidad de su comunidad con el anonimizador de direcciones IP de Google

Proteger iframes con protección frente a secuestro de clics en sitios y comunidades

Permitir a los usuarios iniciar sesión con su email, número de teléfono o cualquier identificador que seleccione

Permitir a los visitantes unirse a su comunidad mediante email o teléfono

Personalizar la plantilla de email de contraseña simultánea para Verificación de identidad

Proporcionar a usuarios internos acceso de inicio de sesión a Comunidades a través de un proveedor de autenticación externo

Establecer políticas de inicio de sesión diferentes para usuarios de comunidad internos (Disponible de forma general)

Mejoras en la capacidad de uso y desempeño

Las listas de selección dependientes ya no tienen un valor predeterminado seleccionado

Los usuarios invitados se redirigen a la página Inicio de sesión al visitar páginas de registro

Obtener respuesta de página más rápida con compatibilidad para parámetros de consulta URL opcional

Disminuir tiempos de carga de página con Red de entrega de contenidos de comunidad (Disponible de forma general)

Otros cambios en comunidades

Utilizar licencias Lightning External Apps y Lightning External Apps Plus para crear experiencias digitales personalizadas

Buscar todas las funciones de contenido de comunidad en una sola ubicación de espacio de trabajo

Mejor ubicación para la hora en noticias en tiempo real

Proporcione a sus usuarios de comunidad de gran volumen acceso a registros de privacidad de datos

Asignar un nuevo propietario a múltiples prospectos, casos u objetos personalizados a la vez

Se eliminó el permiso Gestionar usuarios clientes de todos los perfiles estándar

Personalización

Einstein Next Best Action: Recomendar acciones y ofertas con estrategias (piloto)

Pronosticar qué es lo siguiente en su negocio con Einstein Prediction Builder (Beta)

Generador de aplicaciones Lightning

Establecer la visibilidad de componentes en función de permisos de usuario personalizados y estándar

Modificar aplicaciones gestionadas con el Generador de aplicaciones Lightning

Sugerir acciones y ofertas a usuarios de Lightning Experience (piloto)

Agregar el componente Accesos directos de texto para los paneles de aplicaciones de email

Etiquetas actualizadas en el Asistente para crear aplicaciones y el Generador de aplicaciones Lightning

Mejores etiquetas para los factores de forma en las reglas de visibilidad de componentes

Mostrar a los usuarios datos de IoT de Salesforce con el componente IoT Insights Lightning

Los componentes Lightning ya no se agregan automáticamente a las páginas

Flujo de Lightning

Automatizar más procesos de negocio con mayores límites por organización

Monitoree sus procesos y flujos con nuevas asignaciones basadas en el uso

Diseño de flujos y procesos: Nuevos componentes de pantalla preconfigurados, validación de componentes de pantalla personalizados

Distribución de flujos: Flujos recomendados, flujos en bots de Einstein, compatibilidad con CI/CD

Realizar un seguimiento del proceso y de la cobertura de prueba del flujo

Privacidad y protección de datos

Gestionar registros de ajustes de privacidad de datos duplicados con el objeto Individual

Proporcione a sus usuarios de comunidad de gran volumen acceso a registros de privacidad de datos

Descubrir preferencias de consentimiento en múltiples registros

AppExchange

Descubrir las mejores opciones para su negocio con las soluciones de AppExchange recomendadas

Centrarse en los resultados de búsqueda de AppExchange con filtros

Configuración general

Comprobar las referencias de un campo antes de modificarlo (piloto)

Buscar productos de importación e integración en una nueva página de configuración

Consultar solicitudes de aprobación asignadas a sus colas en todas las experiencias de Salesforce

Seleccionar asignaciones de formato de página múltiples en macOS con Comando Clic

Activar el Calendario imperial japonés en Lightning Experience

Utilizar PATCH en su esquema de servicio externo

Seguridad e identidad

Autenticación e identidad

Permitir a los usuarios externos iniciar sesión con su número de teléfono, email o cualquier identificador que elija.

Permitir a los visitantes inscribirse en su comunidad mediante email o teléfono

Alegrar sus páginas de inicio de sesión con una imagen de fondo personalizada

Agregar su propia opinión a mensajes de email de verificación de identidad reutilizables de Salesforce

Adquirir una licencia de complemento para verificar identidades por SMS

Proporcionar a usuarios internos acceso de inicio de sesión a Comunidades a través de un proveedor de autenticación externo

Activar autenticación de OpenID Connect con Gestión de acceso de Mulesoft

Simplificar las integraciones de aplicaciones conectadas con extremos de OAuth 2.0 (Beta)

Obtener una accesibilidad mejorada en el Iniciador de aplicación de Lightning Experience

Utilizar la API de REST para gestionar identidades de usuario con SCIM 2.0

Identificar qué sesión de usuario cerrar durante el cierre de sesión único de SAML

Obtener valores compatibles con JSON en el extremo de información de usuario, la respuesta de URL de identidad y el token de Id.

Establecer políticas de inicio de sesión diferentes para usuarios de Salesforce y comunidad (Disponible de forma general)

Salesforce Shield

Cifrado de plataforma Shield: Más campos para cifrar y más compatibilidad de API, Nuevo servicio de clave de solo caché

Monitoreo de eventos: Asistente de política de transacción mejorado e Información de errores Lightning más precisa

Otros cambios de seguridad

Realizar un seguimiento del usuario de integración de plataforma

Gestionar acceso de colaboración con una política de seguridad de sesión

Actualizar su conjunto de cifrado de servidor para admitir AES

Anular la activación a direcciones URL sin instancia de Mi dominio

Desarrollo

Componentes Lightning: Activación de CSP más flexible y configuración para tiempo de carga más rápido y seguridad mejorada

Apex

Extensiones de Salesforce para VS Code: Simulaciones de depuración en vivo y desarrollo para cualquier organización y Nueva vista de prueba de Apex

Salesforce CLI: Unirse a la evolución

Dev Hub: Ahora disponible en organizaciones de Developer Edition y prueba

Organizaciones borrador: Más funciones y tipos de metadatos admitidos

Visualforce

Crear y modificar conjuntos de campo en Lightning Experience

Nuevos campos de mediciones de acceso de Visualforce

Recuperar con seguridad y mostrar imágenes externas en páginas de Visualforce

Mejorar la seguridad aislando contenido externo que no es de confianza con iframes

Los parámetros de redireccionamiento de la URL ya no distinguen entre mayúsculas y minúsculas

Metadatos

Obtener el estado de cobertura de metadatos de más canales, problemas conocidos y definiciones de organizaciones borrador de muestra

Implementar mediante REST

Nuevo componente de conjunto de cambios

API de metadatos

API

Objetos nuevos y modificados

SOSL

API de REST

API de SOAP

API de REST de Chatter

API de REST de reportes y tableros

API de la interfaz de usuario

API de JavaScript de Publicador de Salesforce Classic y de Acción rápida Lightning

API de la Consola de Salesforce

API de Open CTI

Tipos de metadatos personalizados

Referencia a tipos de metadatos personalizados en campos de fórmula avanzados

Crear una instancia de tipos de metadatos personalizados en Apex

Entornos Sandbox

Incluir archivos de activos en pruebas de sandbox completos

Empaquetado

Los números de versión de parche en paquetes desbloqueados son compatibles

Extraer información de dependencia para paquetes desbloqueados

Se eliminan más componentes de metadatos de forma permanente paquetes desbloqueados

Activar la migración de metadatos desusados en paquetes desbloqueados

Bloquear información durante la instalación de paquetes desbloqueados protegidos por clave de instalación

Mejores prácticas sobre la adopción de direcciones URL sin instancia de Mi dominio

Mensajería de negocios

Ampliar sus aplicaciones basadas en eventos con eventos de plataforma de alto volumen (Piloto)

Recibir eventos de transmisión en su componente Lightning

Mantener sus datos externos actualizados gracias a Captura de datos de cambio (vista previa del desarrollador)