Recopilar perspectivas de clientes con las encuestas de Salesforce

Con Financial Services Cloud, ahora puede recopilar con rapidez comentarios de clientes. Utilice un editor sencillo para crear formularios de recopilación de datos de clientes. Ahora puede agregar una amplia gama de tipos de preguntas, incluido el puntuaje de satisfacción del cliente, para recopilar valiosas perspectivas de sus usuarios y clientes. Resuma y comparta comentarios de clientes en reportes y tableros.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience en las versiones Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tengan activado Financial Services Cloud.

Quién: Necesitará la licencia Creador de encuestas para poder crear encuestas. Financial Services Cloud incluye cinco licencias de Creador de encuestas.

Cómo: Parea crear encuestas, asigne a un usuario el conjunto de permisos Creador de encuestas y configure la colaboración de los objetos de encuesta. Para enviar encuestas a sus clientes, cree y active una comunidad de Salesforce. Active el acceso público a la comunidad y asocie la comunidad a las encuestas de Salesforce en la configuración.