Obtener una vista más holística de los clientes con los bancos comerciales

Ahora los banqueros dispondrán de mayor visibilidad sobre las relaciones con los clientes en las operaciones de préstamos comerciales, gestión de la tesorería, financiación comercial y mucho más gracias a la aplicación de la consola de bancos comerciales. Además, el tipo de registro de referencias de negocio facilita a los gestores de relaciones y asistentes de préstamos la creación de referencias de negocio a negocio.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience y en todas las versiones de la aplicación Salesforce en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud activado.

Cómo: Asigne un perfil de gestor de relaciones junto con los permisos correspondientes. Actualice y asigne los formatos de página de bancos comerciales.

Los gerentes de relaciones revisan un resumen de sus actividades en la página de inicio Bancos comerciales.

La página de inicio de bancos comerciales mostrando un resumen de tablero, detalles de referencias, próximas actividades y oportunidades.

Cree referencias de negocio para capturar y realizar un seguimiento de nuevas oportunidades de negocio.

La ficha de referencias mostrando nuevas oportunidades de negocio.

Obtenga un resumen más específico en el Tablero de gestión de relaciones.

El tablero de gestión de relaciones mostrando la oportunidad en curso del gerente de relaciones de oportunidades, préstamos e hipotecas y referencias asignadas.