Garantice la coherencia y el cumplimiento en los procesos de implicación de los clientes con los planes de acción

Capture tareas repetitivas en plantillas y luego automatice las secuencias de la tarea con un plan de acción. Mejore la colaboración y la productividad asignando automáticamente propietarios de tareas y plazos para implicaciones específicas de clientes, como aperturas de cuentas, aprobaciones de préstamos y procesamiento de reclamaciones. Cree reportes y tableros para monitorear el progreso y garantizar el cumplimiento.

Dónde: Esta función está disponible en Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Financial Services Cloud activado.

Cómo: Agregue la ficha Plantillas de planes de acción a la barra de navegación y actualice las páginas de clientes y cuentas de Lightning para incluir los planes de acción.

Cree plantillas para un proceso de implicación de clientes, como la aprobación de un préstamo, y comparta con propietarios de tareas.

Una plantilla de tareas con una serie de tareas.

Para cada tarea de plantilla, defina su prioridad, una compensación de fecha (el número de días para completar la tarea), si es obligatoria y quién está asignado a la tarea cuando se crea un plan de acción desde la plantilla.

Nuevo diálogo de definición de tareas.

Utilice la plantilla del plan de acción para crear un plan de acción para una cuenta. Establezca la fecha de inicio del plan de acción e indique si omitir días no laborables.

Creación de un nuevo plan de acción desde una plantilla.

Los usuarios ven sus tareas asignadas en las vistas y listas de tareas, como la cronología de actividad de la cuenta. Pueden actualizar el estado de la tarea utilizando las interfaces de tareas estándar o la vista de detalles Plan de acción.

Una tarea del plan de acción destacada en la cronología de actividad.

Seguimiento del progreso general en la vista de detalles del plan de acción.

Detalles de un plan de acción completado.