Elegir cuándo aparecen las citas en el diagrama de Gantt

¡Apunte la fecha (Gantt)! El nuevo campo de fecha de visualización de Gantt ofrece mayor control sobre cuándo se muestra una cita en el diagrama de Gantt.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.

Por qué: El periodo de tiempo del diagrama de Gantt se controla con los ajustes siguientes:
  • El límite de plazo de programación que se definió en la configuración de la consola de despachador.
  • El horizonte que se muestra en la lista de citas.
  • La casilla de verificación Coincidir fechas de Gantt de la lista de citas que afecta al horizonte.
  • Los filtros de Gantt aplicados.
Los campos de fecha que se seleccionan en el menú desplegable de lista de citas (Inicio más temprano permitido, Fecha de vencimiento, Inicio y finalización de plazo de llegada e Inicio y finalización programada) determinan las citas que están visibles en el diagrama Gantt. Si el valor de algunos de los campos de fecha que se seleccionaron en una cita entra dentro del periodo especificado, la cita aparecerá en el diagrama de Gantt.

Sin embargo, a veces necesitará que en el diagrama de Gantt se muestre una cita cuyas fechas no entren dentro del periodo. Por ejemplo, puede tener una cita de mantenimiento programada para dentro de seis meses y necesitar verla en el diagrama de Gantt todos los días para tener un recordatorio. Con el fin de evitar cambiar la configuración de las fechas para que la cita se muestre en el diagrama, ahora puede utilizar el nuevo campo de visualización de fecha en el diagrama de Gantt con las citas de servicio. Cuando una fecha de visualización en el diagrama de Gantt de una cita de servicio entra dentro del periodo del diagrama de Gantt, la cita estará visible en el diagrama.

Campo de fecha de visualización del diagrama de Gantt.
Cómo:
  • Para utilizar el campo de fecha de visualización del diagrama de Gantt, agréguelo a sus formatos de página de cita de servicio.
  • Para controlar los campos de fecha que se tienen en cuenta cuando se muestran citas en el diagrama de Gantt, haga clic en el icono del reloj de la lista de citas. La opción de fecha de visualización del diagrama de Gantt no está seleccionada de manera predeterminada.
  • Para actualizar el límite de plazo de programación, haga clic en el icono de configuración de la lista de citas y haga clic en Configuración de Consola de despachador. Actualice la fecha de Horizonte directamente en la lista de citas.
Sugerencia

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Configure un proceso en Lightning Process Builder para configurar automáticamente la fecha de visualización del diagrama de Gantt con la fecha de hoy y para que esta se actualice a diario.