Conseguir mucho más con los filtros de lista de citas personalizados

Ahora puede controlar las columnas que se mostrarán en la lista de citas de la consola de despachador al aplicar un filtro de lista de citas personalizado. Antes, el formato de la lista de citas se basaba en un conjunto de campos y no se veía afectado por los filtros personalizados.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.

Quién: Los despachadores necesitan el conjunto de permisos Despachador de FSL y el permiso personalizado Crear filtro para crear, modificar y eliminar filtros personalizados personales de la lista de citas. Para compartir u ocultar filtros personalizados mediante el ajuste Hacer disponible este filtro para todos los usuarios, también necesitan el permiso personalizado Publicar filtro.

Por qué: Normalmente, el orden y el contenido de la lista de citas se controla mediante el conjunto de campos de las columnas de la lista de citas de servicio. Ahora, los filtros de la lista de citas personalizada incluyen una opción que permite personalizar las columnas de la lista de citas. Por ejemplo, si creó un filtro que se basa en el estado de una cita, es posible que desee que el campo Estado se muestre en primer lugar en la lista de citas.

Cómo: Si aún no activó los filtros personalizados, abra la aplicación Field Service Admin desde el Iniciador de aplicación. En Configuración de Field Service, vaya a Interfaz de usuario de Consola de despachador y seleccione Activar filtros personalizados.

Cree un filtro haciendo clic en el icono de modificación que se encuentra en la esquina superior derecha de la lista de citas. Asegúrese de seleccionar la opción Hacer disponible este filtro para todos los usuarios. De lo contrario, el filtro solo será visible para usted.

Ingrese los detalles del filtro. En la sección Campos para mostrar, seleccione los campos que se utilizarán como columnas en la lista de citas cuando el filtro esté en uso.