Agregar acciones personalizadas a la consola de despachador

Agregue acciones personalizadas a la consola de despachador para que sus despachadores tengan más herramientas disponibles. Las acciones personalizadas pueden realizar llamadas a clases de Apex o abrir una página de Visualforce y pueden ejecutarse en registros de varias áreas de la consola de despachador. Las acciones se muestran en el menú de acciones de la lista o el registro correspondiente.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con el paquete gestionado de Field Service Lightning instalado.

Por qué: Con las acciones personalizadas, sus despachadores tendrán al alcance de la mano un mayor número de acciones especializadas. Por ejemplo, puede crear acciones que hagan lo siguiente:
  • Realizar una llamada a una clase de Apex que reasigne todas las citas de servicio seleccionadas a otro recurso de servicio distinto.
  • Abrir una página de Visualforce en la que el despachador pueda actualizar el valor de Inicio más temprano permitido de todas las citas con un polígono (por ejemplo, si el polígono representa una inundación en el territorio de servicio).
Puede agregar acciones personalizadas a las áreas de la consola de despachador que se indican a continuación.
  • Citas individuales o múltiples de la lista de citas.
  • Citas individuales o múltiples del diagrama de Gantt.
  • Recursos de servicio individuales o absentismos de recursos en el diagrama de Gantt.
  • Polígonos en el mapa (la acción se ejecuta en aquellas citas con un polígono).

Cómo: Cree en primer lugar una clase de Apex o una página de Visualforce para conectarlas a una acción. Cree y asigne un permiso personalizado para limitar quién puede ver la acción, o bien utilice un permiso existente. A continuación, cree su acción. Desde el Iniciador de aplicación, abra la aplicación Field Service Admin y haga clic en Configuración de Field Service > Interfaz de usuario de Consola de despachador > Acciones personalizadas. Seleccione la ubicación en la que desea que aparezca la acción, haga clic en Nueva acción para agregar los detalles y, a continuación, guarde su acción. Cuando se crea o modifica una acción personalizada, es necesario actualizar el diagrama de Gantt para que los usuarios con los permisos adecuados puedan ver la acción en la consola de despachador.

Creación de una acción personalizada.

Para obtener más información sobre cómo configurar su clase de Apex o su página de Visualforce para utilizarlas en una acción personalizada de la consola de despachador, consulte Muestras de código: Acciones personalizadas de la consola de despachador (puede estar anticuado o no disponible durante la vista previa de la versión)

Nota

Nota

Las acciones no pueden abrir páginas de Visualforce que forman parte de un paquete gestionado.